Présentation de types de base de hedge funds
Les hedge funds sont conçus pour réduire un risque de placement (appelées couverture
) Tout en maintenant un bon retour sur investissement. Vous pouvez trier les hedge funds en deux catégories principales: les fonds de rendement absolu et les fonds directionnels. Les sections suivantes examinent les différences entre les deux.Les hedge funds sont de petits partenariats privés, et les gestionnaires de hedge funds peuvent utiliser un large éventail de stratégies pour répondre à leur risque et de rendement objectifs. Pour ces raisons, nous ne pouvons recommander des fonds ou des familles de fonds pour vous, et nous ne pouvons pas vous dire que l'un quelconque stratégie sera appropriée pour un type quelconque de l'investissement. Cela est l'inconvénient d'être, un investisseur accrédité sophistiquée: Vous avez à faire beaucoup de travail sur votre propre!
Les fonds de rendement absolu
Parfois appelé «fonds non-directionnel", un fonds à rendement absolu est conçu pour générer un rendement stable, peu importe ce que le marché est en train de faire. Un fonds à rendement absolu a un autre surnom: un pur alpha- fonds. En théorie, le gestionnaire de fonds essaie de supprimer tout risque de marché afin de créer un fonds qui ne varie pas avec la performance du marché. Si le gestionnaire élimine tous les risques de marché, la performance du fonds provient entièrement de la compétence du gestionnaire, qui, en termes académiques est appelé alpha.
Une stratégie à rendement absolu est le plus approprié pour un investisseur prudent qui veut à faible risque et est prêt à renoncer à un certain retour en échange.
Certaines personnes disent que les fonds de rendement absolu générer un rendement obligataire comme parce que, comme les obligations, les fonds de rendement absolu ont des rendements relativement stables, mais relativement faibles. L'objectif de rendement sur un fonds à rendement absolu est généralement plus élevé que le taux à long terme de rendement des obligations, si. Un fonds à rendement absolu cible typique est de 8 à 10 pour cent, ce qui est supérieur au taux à long terme du rendement des obligations et en dessous du taux à long terme du rendement des actions.
Fonds directionnels
Fonds directionnels sont des fonds spéculatifs qui ne couvrons pas - du moins pas entièrement. Les gestionnaires de fonds directionnels maintenir une certaine exposition au marché, mais ils essaient d'obtenir plus élevés que prévu des retours pour le montant du risque qu'ils prennent. Parce que les fonds directionnels maintenir une certaine exposition au marché boursier, on les appelle parfois fonds bêta et sont dit d'avoir un Stock-like retour. Les rendements d'un fonds peuvent ne pas être stable d'année en année, mais ils sont probablement plus élevés sur le long terme que les rendements sur un fonds à rendement absolu.
Le rendement d'un fonds directionnel peut être de façon disproportionnée plus grand que son risque, mais le risque est toujours là. Ces fonds peuvent également balancer sauvagement, donnant un grand retour quelques années et de la chute grande dans d'autres. Investisseurs à long terme ne peuvent pas l'esprit aussi longtemps que la tendance à la hausse est positif.
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