Comment les banquiers d'investissement juge la façon dont une entreprise est performante?
Comment les banquiers d'investissement, les investisseurs, et juge de gestion comment une entreprise est performante? Pour les sociétés cotées en bourse les plus, la réponse évidente serait la façon dont le stock est en train de faire. Le test de ligne de fond de la performance est de savoir si la valeur du stock a augmenté ou diminué ces derniers temps et la façon dont le stock a joué par rapport à d'autres actions cotées en bourse dans l'industrie de l'entreprise ou du marché boursier large.
Mais comment faut-il juger de la performance des sociétés privées? Quelles sont les mesures ne banquiers d'investissement recherchent lors de l'évaluation des entreprises privées et de déterminer la faisabilité d'amener ces sociétés public via une offre publique initiale?
Les banques d'investissement se tournent vers les numéros pour voir comment une entreprise fonctionne par rapport à lui-même au fil du temps (en termes d'une analyse de tendance) et contre d'autres entreprises. En général, cette analyse est faite en examinant les ratios calculés à partir des états financiers comme le bilan et le compte de résultat. Il ya une multitude de catégories de rapports que les analystes de banque d'investissement ainsi que les investisseurs peuvent se concentrer sur:
Rapports d'activité: Ces rapports évaluent l'efficacité avec laquelle la société opère l'entreprise et se concentrer sur des fonctions telles que l'inventaire et gestion des comptes débiteurs, ainsi que le niveau des ventes de l'entreprise réalise à partir de sa base d'actifs.
Les ratios de liquidité évaluer la capacité de la société à respecter ses obligations à court terme tels que les fournisseurs payants, les détenteurs d'obligations et les propriétaires.
Les ratios de solvabilité sont le complément aux ratios de liquidité et de mesurer la capacité de l'entreprise à répondre à des obligations à long terme pour les détenteurs d'obligations, les bailleurs et les autres créanciers à long terme.
Ratios de flux de trésorerie évaluer la capacité de la société à générer un niveau suffisant de liquidités pour payer les créanciers et financer la croissance future.
Prix multiples évaluer le prix de la société par rapport aux fondamentaux comme les bénéfices, les ventes, les flux de trésorerie, ou la valeur comptable.
Les ratios de rentabilité évaluer la capacité de la société à générer des profits par rapport aux revenus, les actifs investis, et les capitaux propres.
Rendement des capitaux propres (ROE) est généralement considéré comme la mesure la plus importante pour les banquiers Management, les investisseurs, et d'investissement. Et pas tous les RE sont créés égaux. Que, en fait, deux entreprises peuvent avoir RE identiques et une entreprise peut être dans une bien meilleure situation financière que l'autre société. Avec ROE, il est non seulement le nombre de ligne de fond que counts- il est comment la firme y arrive.
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