ETF Commodity: un couple de grands choix pour votre portefeuille
Si vous voulez que l'exposition des produits de base directe à votre portefeuille de placements, considérer qu'un certain nombre des nouveaux ETF et ETN sont prometteurs pour faire face à certains des problèmes des fonds de matières premières de première génération.
Le leader de cette brigade est iPath, qui en Avril 2011 a introduit une nouvelle gamme de ETN appelé Beta pur index. Vous ne seriez pas tout à fait appeler ces fonds gérés activement, mais ils ne sont pas tout à fait passive courir, soit.
Les ETN bêta purs promettent de “ atténuer les effets de certaines distorsions dans les marchés des produits de base ” (cette langue se réfère à contango) en roulant sur des contrats à terme de manière prétendument plus intelligent (moins mécaniquement) que les fonds anciens des produits de base qui ont utilisé des contrats à terme.
Il est trop tôt pour dire si la stratégie de Barclays se révélera fructueuse, mais gardez un oeil sur le iPath Beta pur Broad Commodity ETN (BCM), qui utilise cette stratégie newfangled pour suivre un panier de marchandises composé de l'énergie (37 pour cent), les produits agricoles (24 pour cent), les métaux précieux (20 pour cent), les métaux industriels (16 pour cent), et de l'élevage (2,5 pour cent).
Les frais de gestion est de 0,75 pour cent. Ignorez le reste de la gamme Beta de la Barclays qui vous permet de spéculer sur des produits individuels, tels que le plomb, le nickel et l'aluminium. (Le ticker pour ce dernier fonds est une feuille - mignon, hein?)
Un autre ETN utile d'envisager pour l'exposition des produits de base est le ELEMENTS SP CTI ETN (LSC). Ce fonds suit l'indice SP Commodity Trends-Indicateur Total Return. Le fonds suit 16 produits différents, en utilisant des contrats à terme. Contrairement aux fonds de Barclays, LSC utilise une stratégie de l'élan, l'achat “ à long ” ces produits dans la hausse des prix et la vente “ à court ” ces produits tombant dans le prix.
Backtesting de l'indice a montré que cette stratégie, connue comme une stratégie managed futures, a été un succès pour investir dans les matières premières. (Bien sûr, les stratégies de tests rétrospectifs sont connus pour effectuer moins bien en temps réel que leurs numéros hypothétiques suggèrent.)
Le fonds est né en Octobre 2008, et bien que la stratégie se révèle prometteur, il est loin d'être prouvée. Et comme tout autre type d'investissement à terme, mais plus encore, une stratégie managed futures ne reflètent pas nécessairement hauts et des bas dans les prix au comptant des produits de base.
Parce LSC est un ETN et non un ETF, se rappeler que vous récupérez votre argent que si l'émetteur demeure solvable. Ce fonds est émise et soutenue par HSBC Bank USA, qui a les mêmes cotes de crédit élevées que Barclays.
-
Commodity fonds communs de placement sur le marché - Fonds négociés en bourse indexer les marchés des matières premières larges
- Fonds négociés en bourse qui offrent une exposition aux matières premières agricoles
- Fonds négociés en bourse qui offrent une exposition aux métaux produits
-
Comment accéder aux marchés des produits de base à travers les ETF - Comment investir dans des fonds communs de placement de produits
Comment faire de l'argent avec indices de matières premières Vous pouvez investir par le biais d'un indice de matières premières à l'aide d'un certain nombre de méthodes. Vous pouvez choisir parmi cinq indices de matières premières largement suivie, et chacun est suivi et négociés…
Investir dans les matières premières à travers les ETF d'argent ou de contrats à terme L'argent peut jouer un rôle important dans votre portefeuille de matières premières. En raison de son statut de métal précieux, vous pouvez l'utiliser comme une couverture contre l'inflation et de préserver une partie de la valeur de votre…
Faire de l'argent en utilisant un indice Si vous investissez dans les matières premières, vous voulez faire de l'argent. Une façon de le faire est d'utiliser un indice de matières premières. Considérez les quelques façons suivantes vous pouvez investir grâce à un indice de…
Les bases de la Commodity ETF Fonds négociés en bourse, ou ETF, offrent de nombreux avantages aux investisseurs des matières premières, car ils offrent une exposition à des classes d'actifs et des investissements spécifiques qui seraient autrement difficiles pour…
L'indice des produits de base liquide de la deutsche bank Lancé en 2003 par la Deutsche Bank, la Commodity Index Liquid Deutsche Bank (DBLCI) est le petit nouveau sur le bloc d'index et a l'approche la plus distincte au suivi des contrats à terme de produits de base. Le DBLCI pistes seulement six…
L'indice des produits de base Dow Jones-AIG Avec environ 31 milliards de $ de suivi, il (chiffres de 2010), la Dow Jones-AIG Commodity Index (DJ-AIGCI) est l'un des indices les plus suivis dans le marché. Le DJ-AIGCI met l'accent sur la liquidité, mais choisit également des produits en…
ETF Commodity: la triste saga de contango Investisseur ETF devrait utiliser beaucoup de prudence avant d'investir dans les matières premières, en particulier dans des fonds qui utilisent des contrats à terme et autres produits dérivés. L'explication réside dans quelque chose appelé…
Commodity ETF: l'exposition des produits de base en appuyant les entreprises de produits de base Cela vous introduit aux FNB qui vous permettent d'investir dans des actions de sociétés dans le secteur du pétrole et du gaz, dans les mines, et dans la catégorie plus large de “ ressources naturelles ” ou “ matériaux ”.…
Tamiser à travers les différents indices de matières premières Investir dans les matières premières est relativement simple une fois que vous obtenez une emprise sur la question de la place contre les prix à terme. Au lieu de remorquage courageusement un pétrolier sur la côte de l'Arabie Saoudite et…
Une introduction aux fonds de matières premières géré Si vous pensez que de plonger dans les dérivés des produits de base ne vous convient pas, vous pouvez accéder aux marchés des produits de base à travers des fonds. Si vous avez investi avant, vous connaissez peut-être ces deux véhicules…
Investir dans les matières premières par le biais des fonds et des indices Une idée fausse commune parmi les investisseurs est que vous ne pouvez échanger des marchandises en ouvrant un compte à terme. Alors que les marchés à terme offrent certainement une avenue dans les marchés des matières premières, vous avez…
Investir dans marchandise fonds communs de placement par des experts financiers Une façon courante pour les particuliers à investir dans les matières premières est à travers un fonds commun de placement. Parce que vous vous fiez à un professionnel qualifié pour faire le placement en votre nom, fonds communs de placement…
Investir dans les matières premières par l'intermédiaire des marchés à terme Les marchés à terme sont le moyen le plus direct pour obtenir une exposition aux matières premières. Les contrats à terme vous permettent d'acheter une marchandise sous-jacente pour les prix convenu à l'avenir un.Voici quelques façons que…
Véhicules d'investissement importants pour les matières premières Les marchés des matières premières sont large et profonde, vous donnant un certain nombre de véhicules de placement à choisir. Voici quelques importantes matières premières options à envisager:Commission des Futures marchand (FCM): Ouverture…