ETF et risques: comment diversifier votre portefeuille
Les experts ne sont pas d'accord sur la meilleure façon de diversifier la partie intérieure stock d'un portefeuille d'ETF ou de tout portefeuille d'investissement pour cette question. Deux méthodes concurrentes prédominent:
Une méthode appelle à la division d'un portefeuille d'actions dans nationaux et étrangers, et ensuite dans différents styles: à grande capitalisation, de petite capitalisation, moyennes capitalisations, la valeur et croissance.
L'autre méthode appelle pour l'attribution des pourcentages d'un portefeuille à divers secteurs de l'industrie: les soins de santé, les services publics, l'énergie, les services financiers, et ainsi de suite.
Remplir dans votre boîte de style
La plupart des investisseurs avertis ont une certaine équité dans chaque boîte de la boîte de style ou grille (alias le Grille Morningstar). Un certain nombre de FNB sont disponibles pour correspondre à chaque style.
La raison de la boîte de style est assez simple: L'histoire montre que les entreprises de différentes bouchon (capitalisation) taille (en d'autres termes, les grandes entreprises et les petites entreprises), et les sociétés de valeur et de croissance, ont tendance à monter et descendre dans différentes conditions économiques.
Morningstar a suivi la façon dont diverses styleshave d'investissement se sont comportés dans les dernières années. Notez qu'un nombre de FNB sont disponibles pour correspondre à chaque style.
| 2,006 | 2,007 | 2,008 | 2,009 | 2,010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand croissance de la capitalisation | 5.7 | 12.3 | -41,9 | 44,4 | 12,9 |
| Grande valeur de bouchon | 25,8 | -0,4 | -36,1 | 11,4 | 14,7 |
| La croissance des petites capitalisations | 10,0 | 11.1 | -39,9 | 33,0 | 31,3 |
| Valeur à petite capitalisation | 20,0 | -8.1 | -31,7 | 40,3 | 26,0 |
Acheter par secteur d'activité
L'avènement de la FNB a largement fait naître l'utilisation de l'investissement du secteur comme une alternative à la grille. L'examen des deux modèles toe-to-toe donne quelques comparaisons intéressantes - et beaucoup de nourriture pour la pensée.
Une étude sur l'investissement de l'industrie du secteur, par Ibbotson Associates basée à Chicago, est venu à la conclusion très favorable que l'investissement du secteur est une diversification potentiellement supérieure à la grille d'investir parce que les temps ont changé depuis les années 1960, lorsque l'investissement de style est devenu populaire.
“ La mondialisation a conduit à une hausse de la corrélation entre national et international stocks- grandes, moyennes et petites capitalisations boursières sont fortement corrélés les uns aux autres. La performance d'une entreprise est liée davantage à son industrie que dans le pays où il est basé, ou la taille de sa capitalisation boursière, ” conclu Ibbotson.
Le jury est toujours dehors, mais vous pouvez faire une petite comparaison de votre propre en comparant les données sur la performance de style pour les données sur la performance de l'industrie inclus dans cet article. Notez qu'en utilisant soit la méthode de diversification, certains de vos investissements devrait sentir comme des roses dans les années où les autres puent.
En outre, rappelons que tous les stocks se sont écrasés en 2008, mais récupérés en paces- significativement différente cela est vrai de différents styles et secteurs. Et il est certainement vrai pour les différentes régions géographiques.
Tel que mesuré par leurs indices Dow Jones respectives, nous pouvons suivre la façon dont les différents secteurs de l'industrie se sont comportés dans ces dernières années. Oui, il ya des ETF qui suivent chacun de ces secteurs de l'industrie - et beaucoup plus.
| 2,006 | 2,007 | 2,008 | 2,009 | 2,010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soins de santé | 6.9 | 8.4 | -22,8 | 21,7 | 4.5 |
| Immobilier | 35,3 | -18.1 | -40,1 | 30,8 | 26,9 |
| Matériaux de base | 17,6 | 32,9 | -50,8 | 65,5 | 31,7 |
| Télécommunications | 36,0 | -0,8 | -42,5 | 27,1 | 21,3 |
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