Quatre petits pics valeur de l'ETF pour votre portefeuille

Les meilleurs choix parmi les Exchange Traded Funds de faible valeur (FNB) comprennent des offres de Vanguard et iShares. Il ya aussi une option de Guggenheim, qui est pas mal.

Sommaire

Quel que soit votre allocation totale aux petites capitalisations domestiques, allouer 60 à 75 pour cent de cette quantité à faible valeur. Mais pas plus que cela, s'il vous plaît. Si la prime de valeur disparaît ou devient une réduction de valeur, vous ne voulez pas être laissé tenant le sac.

Même si peu de valeur continue de surperformer, ayant à la fois faible valeur et faible croissance (avec leurs grands cousins, qui tendent tous à se lever et se situent dans différents cycles) va aider à aplanir certaines de la volatilité inévitable de la détention de stocks.

Vanguard Small Cap Value ETF (VBR)

Indexée sur: Indice MSCI Small Cap Value US (environ 1.000 entreprises nationales de faible valeur)

Ratio des frais: 0,23 pour cent

Taille de chapeau moyenne: 1,8 milliard $

P / E ratio: 19.1

Les cinq lignes: Agence American Capital, Camden Property Trust, Essex Property Trust, BE Aerospace, Corn Products International

Faible coût, une large diversification, l'efficacité fiscale au-delà de comparer, et une polarisation très nette de la valeur - ce que ne pas aimer? Le Vanguard Small Cap Value ETF offre une excellente façon de puiser dans cette classe d'actifs. Si vous détenez ce fonds au Vanguard, vous obtenez un bonus: Vous pouvez échanger sans commission.

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iShares indice de valeur Petit Morningstar (de JKL)




Indexée sur: Small Value Index de Morningstar (environ 230 entreprises de taille modeste et modeste prix de l'action)

Ratio des frais: 0,30 pour cent

Taille de chapeau moyenne: 1,9 milliard $

P / E ratio: 14.1

Les cinq lignes: Rock-Tenn Company, Temple-Inland, GenOn Energy, Ryder System, Complete Production Services

La seule plainte avec les indices Morningstar est qu'ils ont tendance à être un peu trop concentré, au moins dans la grande arène de bouchon où une entreprise comme Exxon Mobil peut contenir trop de domination.

Dans les indices Morningstar petite capitalisation, qui est pas un problème. La plus grande retenue ici, Rock-Tenn Company, obtient seulement une allocation de 1,24 pour cent, ce qui est bien et dandy. Le ratio des frais, aussi, est acceptable, bien plus élevé que certains autres dans cette catégorie.

Morningstar promet pas de croisement entre la croissance et la valeur. Si vous possédez ce FNB avec l'indice iShares Morningstar Small Growth, vous devriez obtenir agréablement modeste corrélation. (Lay termes, si un fonds est critiqué non, l'autre peut.)

iShares SP Small Cap 600 Value Index (IJS)

Indexée sur: 457 de la valeur de l'indice SP 600 SmallCap

Ratio des frais: 0,25 pour cent

Taille de chapeau moyenne: 1,2 milliard $

P / E ratio: 22,4

Les cinq lignes: World Services carburant, ProAssurance Corp., Teledyne Technologies, New Jersey Resources, Inc. Classe-A Moog

Indices de SP sont un peu trop subjective. Néanmoins, le prix de ce fonds est raisonnable, et il n'y a pas de raison de bouder entièrement cette iShares offre. Oh, ce fonds se négocient aussi sans commission sur la plateforme de Fidelity.

Guggenheim SP 600 Small Cap Value pur (RZV)

Indexée sur: SP SmallCap Index Pure valeur (environ 150 des plus valuey et petits de la SP 600 entreprises)

Ratio des frais: 0,35

Taille de chapeau moyenne: 350 millions $

P / E ratio: 15,8

Les cinq lignes: Agilysys, Red Robin Gourmet Burgers, Ciber Inc., Lithia Motors, Audiovox Corp

Le prix est plus élevé que d'autres dans cette catégorie, et la promesse de “ la pureté ” est un peu trouble, surtout si cette quête de pureté conduit à taux de roulement élevé, qui souffle l'efficience fiscale. Guggenheim semble aussi répondre à la plupart des commerçants plutôt que d'acheter et de maintien investisseurs. Traders se négocient généralement dans la misère du hamburger-manger.

En outre, bien que le rapport / E faible P est alléchant, la taille de bonnet plus petit que la petite peut être source de préoccupation. Lorsque la taille de bonnet est trop petite (et les petites capitalisations commencer à regarder comme micro caps), la liquidité devient un problème, et les fonds indiciels peut parfois se blesser.


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