Si vous êtes un exécuteur testamentaire, représentant personnel ou administrateur d'une succession, votre travail commence à la mort de la personne dont la succession vous administrez. La liste suivante contient des tâches que vous devez prendre en charge dans les premiers jours et semaines après la mort du défunt.

  • Déterminer les souhaits du défunt concernant les arrangements tels que funérailles et d'inhumation.

  • Obtenir des copies du certificat de décès.

  • Vérifier si le défunt avait un testament et d'autres documents de planification successorale et puis essayer de les trouver.

  • Demander un numéro d'identification fiscale fédérale pour la succession, en utilisant le formulaire SS-4. (Ceci est comme un numéro de sécurité sociale pour la succession.)

  • Calculez le défunt de domicile (où il ou elle “ a vécu ” d'homologation et de fins de l'impôt) et lorsque des biens réels (immobilier) est situé, car l'exécuteur testamentaire peut avoir à l'homologation de la succession dans plusieurs territoires.




  • Déterminez si vous devez conseillers professionnels comme un procureur, CPA, ou agent inscrit.

  • Si le défunt n'a pas de conjoint survivant:

  • Changer les serrures sur la résidence du défunt immédiatement.

  • Localiser et prendre possession du chéquier et les cartes de crédit défunt et informer les banques et les sociétés de cartes de crédit de la mort de la personne décédée.

  • Avertissez compagnie d'assurance et l'assurance automobile la compagnie de la propriétaire de la personne décédée. Ajouter exécuteur testamentaire, lors de sa nomination, comme assuré et déterminer si la couverture, en particulier sur les articles de valeur inhabituelle, est suffisante.

  • Annuler contrats en cours (tels que les accords de vente et d'achat sur l'immobilier) et de réécrire comme exécuteur testamentaire.

  • Marshall et protéger les biens de la personne décédée par

    • Localisation du coffre-fort et l'inventaire de son contenu

    • La collecte d'informations sur le type, la valeur, et de la manière de tenir pour tous les biens du défunt

    • Déterminer héritiers légaux (ceux qui hériterait si le défunt était sans volonté) et bénéficiaires (ceux qui héritent de la présence d'une volonté) de la succession du défunt.

    • Décider si l'homologation du testament du défunt (ou de l'administration de la succession du défunt) est nécessaire et déposer dernière volonté du défunt avec le tribunal d'homologation.

    • Si l'homologation est nécessaire:

      • Déterminez si auxiliaire, ou supplémentaire, l'homologation est également nécessaire (pour les biens immobiliers dans un autre État).

      • Décider si l'administration temporaire de la succession est nécessaire pour les actifs qui doivent être traitées immédiatement.