Comment traiter les demandes de bénéficiaires pour les distributions de fiducie supplémentaires
Comme l'administrateur d'un trust, vous pouvez recevoir des demandes de bénéficiaires pour des distributions supplémentaires. À titre de fiduciaire, vous pouvez accepter ou refuser ces demandes à votre discrétion. Lorsque ces décisions, examiner pourquoi le bénéficiaire veut de l'argent, comment la distribution aura une incidence sur la confiance, et l'enregistrement de la piste financière du bénéficiaire. Tenir des registres de ces demandes et vos réponses. Ne pas avoir peur de refuser une demande.
Avant de répondre à la demande d'un bénéficiaire pour les distributions supplémentaires, posez-vous les questions suivantes:
Est-ce que la demande ont du mérite? Vous n'êtes pas obligé de, vous ne devriez pas, céder à toute demande du bénéficiaire. Non chaque demande mérite une réponse positive.
Serait le concédant ont donné de l'argent à cette fin? Essayez de vous mettre dans les chaussures du mandant et faire cette détermination. Si, par exemple, le constituant a voulu encourager la propriété, et le bénéficiaire demande de l'aide avec un acompte, votre réponse est claire.
Comment cette distribution supplémentaire affecter l'objet en cours de la confiance? Si le but de la fiducie est de fournir un coussin de sécurité pour un bénéficiaire du revenu qui se fonde sur ces revenus pour vivre, et appauvrissent le capital de la fiducie afin de rendre cette distribution discrétionnaire aurait de graves répercussions sur la capacité de la fiducie de prévoir que financier continu coussin, vous voudrez peut-être examiner attentivement avant de consentir.
Demandez pour plus d'informations sur la façon dont le bénéficiaire prévoit d'utiliser cette distribution. Par exemple, si la distribution serait de permettre au bénéficiaire de réduire les frais de subsistance (peut-être en achetant une maison pour de l'argent plutôt que d'exiger une hypothèque), la perte de revenus futurs peut être compensée par la réduction à long terme dans les dépenses du bénéficiaire.
Avez-vous été invité à faire une distribution à un bénéficiaire dépensier? Peser les demandes des bénéficiaires dépensiers attentivement- certains ont le mérite, mais beaucoup ne le font pas. Si vous choisissez de faire une distribution, soyez certain d'obtenir la preuve que l'argent est utilisé aux fins prévues. Vous voudrez peut-être payer les factures du bénéficiaire directement au lieu de donner de l'argent au bénéficiaire et en comptant sur lui de faire ces paiements.
Documenter soigneusement toutes vos relations avec un bénéficiaire dépensière. Essayez d'obtenir toutes les demandes qui viennent directement au bénéficiaire par écrit. Si le bénéficiaire est demander de l'argent pour payer une facture spécifique ou financer un projet, demander une copie de tous les documents de tiers, tels que le projet de loi qui doit être payé. Ne pas hésiter à communiquer avec ce tiers directement pour vérification.
Si vous choisissez de ne pas procéder à une distribution de confiance, pas d'informer le bénéficiaire, par écrit, de votre décision, faisant référence à la partie de l'acte de fiducie qui vous donne le pouvoir de dire non. Garder une trace papier bien documenté vous protège contre de futures complications résultant de cette décision.
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