Comment acheter et vendre des titres dans Quicken 2013

Achat et vente de titres dans un compte de courtage et de suivi des opérations dans Quicken 2013 très similaire à acheter et vendre des actions d'un investissement à imposition différée. Vous remplissez les mêmes champs dans presque la même manière exacte. Commencez par l'affichage de la fenêtre du compte d'investissement.

1

Cliquez sur le bouton Enter Transactions.

Quicken affiche la boîte de dialogue

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Choisissez Acheter - actions achetées dans la zone Entrez Transaction de liste déroulante.

Quicken, jamais répondre à vos besoins, affiche le Buy - Actions boîte de dialogue acheté.

3

Fournir la date de transaction. Sélectionnez la sécurité dans la zone de liste déroulante Nom de la sécurité. Utilisez le nombre d'actions, le prix payé, et de la Commission des zones de texte pour décrire votre achat.

(Vous pouvez obtenir ces informations à partir de votre confirmation de commande de glissement.)

4

Indiquez si Quicken doit régler un compte de trésorerie.




Utilisez le solde de trésorerie de De ce compte ou le De bouton d'option pour spécifier quel compte en espèces Quicken doit ajuster pour la transaction. Vous pouvez dire le compte de trésorerie d'habitude (en sélectionnant le De Solde de trésorerie option de la touche de ce compte) ou préciser certaines compte différent (en sélectionnant le bouton De option, puis en choisissant le compte dans la zone de liste déroulante).

5

Cliquez sur le / New Entrée ou sur la touche Enter / Fait lorsque vous avez terminé.

Assez simple, non?

6

Pour vendre un titre, afficher la fenêtre de compte de placement.

Cliquez ensuite sur le bouton Entrée Transaction.

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Lorsque Quicken affiche la boîte de dialogue, choisissez Vendre - Actions Cédées dans la zone Entrez Transaction de liste déroulante.

Quicken affiche la vente - Actions boîte de dialogue Vendu. Utilisez la boîte de transaction Date de fournir la date de vente. Utilisez la zone de liste déroulante Nom de sécurité pour identifier les actions, des obligations, ou de fonds communs de placement que vous vendez.

Vous utilisez du nombre d'actions, le prix reçu, et de la Commission des zones de texte pour décrire votre vente, et vous utilisez le Pour solde de trésorerie de ce compte ou le bouton d'option pour spécifier si Quicken doit régler un certain équilibre de compte bancaire pour cette transaction.

8

Cliquez sur le bouton Spécifier Lots.

Si vous avez acheté lots d'actions à des prix différents ou à des moments différents, vous pouvez cliquer sur le bouton Spécifier Lots pour ouvrir les lots boîte de dialogue Spécifier d'investissement pour. Ici, vous pouvez choisir quels lots à vendre de sorte que vous pouvez réduire les gains en capital que vous devez. (Bonne idée, hein?)

Un lot est tout simplement un lot, ou d'un ensemble, d'actions que vous achetez en même temps. Si vous vendez beaucoup plus chers, vous réduisez vos gains en capital et les impôts sur ces gains.

Les lots boîte de dialogue Spécifiez investissement pour fournit également des boutons de commande astucieux pour automatiser le processus de sélection des lots. Si vous cliquez sur le gain maximal ou le bouton Gain minimum, Quicken prend beaucoup pour vous d'une manière qui produit le plus grand ou le plus petit possible gain en capital possible, respectivement.

Alternativement, vous pouvez cliquer sur les premières actions en actions ou le dernier bouton Dans de vendre soit les actions les plus anciennes ou plus récentes actions premier, respectivement. Cette entreprise de ramasser les lots que vous vendez est plutôt arbitraire, bien sûr. En laissant Quicken ramasser beaucoup, vous pouvez manipuler le gain en capital que vous aurez et les gains en capital que vous aurez à payer.

Mais tout cela est légal (aussi longtemps que vous dites spécifiquement la société de courtage qui beaucoup vous vendez). Et honorable. Et il peut vous faire économiser de l'argent parce que vous pouvez chronométrer vos gains en capital pour qu'elles se produisent quand ils vous coûtent le moins cher.

9

Cliquez sur le / New Entrée ou sur la touche Enter / Fait.

Si vous êtes quelqu'un qui a de grandes reports de pertes en capital - comme de nombreux investisseurs font après les années brutales de la décennie précédente - vos reports de pertes en capital peuvent totalement anéantir les gains que vous avez à reconnaître au cours des prochaines années (ou décennies, gulp) . Dans ce cas, vous ne pouvez pas obtenir beaucoup d'avantages de rigoler avec cette entreprise d'identification spécifique. Consultez votre conseiller fiscal pour plus de détails.


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