Comment mettre en place un compte bancaire supplémentaire dans Quicken 2013 ou 2014

Quicken affiche la fenêtre Ajouter un compte.

Le bouton Ajouter un compte est situé près du bas de la barre des comptes, qui apparaît le long du bord gauche de la fenêtre du programme Quicken. Vous pouvez réduire et développer les comptes bar en cliquant sur le bouton petite flèche juste à gauche de l'étiquette comptes.

Si la flèche pointe vers le bas, en cliquant sur le bouton effondre la barre Comptes. Si les points de touche droite, en cliquant sur le bouton étend la barre des comptes précédemment effondré.

Quicken affiche une version de la fenêtre Ajouter un compte, qui demande le nom de la banque.

Pour identifier la banque et (simultanément) configurer le compte pour les services bancaires en ligne, entrez le nom de la banque dans la zone Entrez le nom de votre zone de texte de la Banque. Comme vous tapez le nom de la banque, Quicken crée une liste des banques qui correspondent à ce que vous tapez.

Quand vous voyez votre banque dans la liste, sélectionnez son nom. Quicken vous demande ensuite d'entrer sign-on en ligne de la banque d'informations pour le compte. (Cette information comprend probablement un nom d'utilisateur et mot de passe ou des informations équivalentes.) Si vous souhaitez activer l'accès en ligne aux informations de compte bancaire, fournir les informations demandées, puis cliquez sur le bouton Connect.

Alternativement, si vous ne voulez pas d'identifier votre banque, vous pouvez cliquer sur le lien de configuration avancée (près du bas de la fenêtre) pour afficher une fenêtre de compte Second ajouter que vous demande si vous souhaitez vous connecter à votre banque automatiquement de sorte que vous pouvez télécharger transactions ou veulent saisir des transactions manuellement.

Lorsque Quicken vous demande si vous souhaitez télécharger l'activité du compte et d'équilibrer l'information directement à partir de votre banque ou de saisir les informations manuellement, indiquer que vous suffit d'entrer les transactions manuellement. (Quicken demande au “ emploi en ligne par rapport ” questions si vous sélectionnez une institution financière qui permet à la banque en ligne.)

Lorsque Quicken affiche la première boîte de dialogue Ajouter de compte courant, déplacer le curseur sur le / Pseudo zone de texte Nom du compte et tapez un nom dans cette boîte. Alors, si vous ne me dérange pas et avoir un deuxième, aller de l'avant et marquer un de ceux “ Ce compte est principalement utilisé pour # 133- ” boutons afin Quicken peut vous commencer avec un bon jeu de débutant catégories. Cliquez sur Suivant après vous faites cela.

Lorsque Quicken affiche la Déclaration Date de fin et Déclaration boîte de dialogue Solde de clôture, entrez la date que vous allez commencer à tenir des registres pour le compte de la banque avec Quicken. (Quicken veut que vous démarrez votre tenue de dossiers pour un compte sur une date de relevé bancaire parce que sur une date de relevé bancaire, vous avez un très bon équilibre de la banque.)

Déplacez le curseur sur la zone Date du texte de Déclaration Ending et tapez le numéro du mois, une barre oblique, le numéro du jour, une barre oblique, et le nombre d'années. Si vous commencez le 1er Juillet 2013, par exemple, tapez 01/07/2013.

Ou, si cela est trop compliqué pour vous, cliquez sur le bouton à la fin de la date du relevé zone de texte se terminant sorte que Quicken affiche un calendrier pop-up. Ensuite, cliquez sur la date. Utilisez le lt; lt; et >> pour déplacer d'avant en arrière d'un mois à la fois.

Utilisez les touches numériques pour saisir l'équilibre. Les gens de chez Intuit, en passant, veulent vraiment que vous utilisez le solde de votre relevé bancaire. Si vous avez des dossiers financiers terribles - par exemple, vous ne l'avez pas réconcilié votre compte depuis le premier George Bush a quitté la Maison Blanche - cette idée est probablement de bons conseils. Si vous avez des dossiers financiers précis, soigné, aller de l'avant et d'utiliser votre solde chèque de registre.

Si vous utilisez le solde du relevé bancaire que le solde de votre départ, assurez-vous de saisir toutes les transactions compensées ou sera clair après la date du bilan de relevé bancaire. (Cela devrait donner un sens, non? Si un chèque ou de dépôt ne se reflète pas dans le chiffre de relevé bancaire, vous devez le saisir avec sa date correcte dans Quicken.)

Quicken réaffiche l'onglet Accueil.