Comment configurer plusieurs comptes bancaires dans Quicken 2,010

Lorsque vous avez commencé à travailler avec Quicken, vous avez été invité à mettre en place un compte bancaire. Vous avez probablement configurer votre compte bancaire le plus actif (généralement un compte de chèques). Si vous souhaitez suivre les comptes supplémentaires - par exemple, un compte d'épargne - vous devez les mettre en place, aussi.

Sommaire

Pour mettre en place un contrôle complémentaire, épargne ou un compte du marché monétaire, vous donnez un nom au compte, puis son équilibre à une date fixe.

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Cliquez sur l'onglet Configuration.

Quicken affiche la fenêtre de l'onglet Configuration.

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Cliquez sur le Contrôle de compte Ajouter ou sur le bouton Ajouter un compte d'épargne.

Les boutons Ajouter compte apparaissent un peu plus bas dans la page d'onglet de configuration, de sorte que vous pouvez avoir besoin de faire défiler un peu. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, Quicken affiche la boîte de dialogue de configuration du compte.

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Pour déterminer où vous êtes bancaires, entrez le nom de votre institution dans la zone Entrez le nom de votre institution financière ou de sélectionner dans une liste en cliquant sur les boutons ci-dessus zone de texte.




Alternativement, vous pouvez sélectionner le je ne veux entrer dans ma bouton radio institution financière si vous voulez aller vite ou sauter interrogations intrusives.

4

Cliquez sur Suivant.

Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, Quicken vous demande si vous souhaitez télécharger l'activité du compte et d'équilibrer l'information directement à partir de votre banque ou de saisir les informations manuellement.

5

Indiquez que vous ne disposez pas d'un nom d'utilisateur et mot de passe, sauf si vous savez déjà comment utiliser les services bancaires en ligne, et cliquez sur Suivant.

L'écran suivant apparaît.

6

Si Quicken demande, indiquer que vous voulez saisir des transactions manuellement.

Quicken demande au “ emploi en ligne par rapport ” questions si vous sélectionnez une institution financière qui permet à la banque en ligne.

7

Nommez le compte, puis cliquez sur Suivant.

Quicken affiche la Saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour cette boîte de dialogue de compte.

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Déplacez le curseur sur le / Pseudo zone de texte Nom du compte et tapez un nom dans cette boîte, puis cliquez sur Suivant.

Quicken affiche le Entrez la date de fin et de l'équilibre de votre Dernières boîte de dialogue Déclaration.

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Dans la date du relevé zone de texte de fin, tapez le numéro du mois, une barre oblique, le numéro du jour, une barre oblique, et le nombre d'années.

Quicken veut que vous démarrez votre tenue de dossiers pour un compte sur une date de relevé bancaire. Si vous commencez le 16 Juillet 2010, par exemple, tapez 07/16/2010.

Alternativement, vous pouvez cliquer sur le bouton à la fin de la date du relevé zone de texte se terminant sorte que Quicken affiche un calendrier pop-up. Ensuite, cliquez sur la date. Utilisez le lt; lt; et >> pour déplacer d'avant en arrière d'un mois à la fois.

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Cliquez dans la Déclaration Solde zone de texte Fin et entrez le solde du compte bancaire.

Utilisez les touches numériques pour saisir l'équilibre. Vous voulez sans doute d'utiliser le solde de votre relevé bancaire. Mais si vous avez des dossiers financiers précis, soigné, aller de l'avant et d'utiliser votre solde chèque de registre.

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Cliquez sur Suivant, dans l'écran qui apparaît, cliquez sur le bouton Terminé.

Quicken ré-affiche l'onglet Configuration.


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