Comment utiliser Quicken 2010 pour suivre les investissements à impôt différé

Si vous voulez nous Quicken 2010 pour suivre un placement à imposition différée - comme un 401 (k), 403 (b) un plan ou un compte de retraite individuel - vous avez besoin de savoir comment mettre en place un compte à impôt différé et ensuite enregistrer vos activités d'investissement.

1. Affichez la fenêtre Liste des comptes.

   Choisissez Outils-Compte Liste pour ce faire.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter un compte.

   Quicken affiche consciencieusement la première boîte de dialogue Configuration de compte Quicken que vous utilisez pour ajouter un nouveau compte Quicken. Il vous demande simplement d'identifier le type de compte que vous souhaitez ajouter.

3. Identifier le type de placements dans le compte.

   Vous cliquez sur le bouton d'investissement / retraite pour indiquer que vous ajoutez un compte de placement. Après avoir cliqué sur le bouton d'investissement / Retraite, Quicken affiche un second ensemble de boutons d'option qui vous demande d'être plus précis et indiquez si vous configurez un compte standard de courtage, un compte IRA ou Keogh-Type, un 401 (k) ou 403 (b) compte, ou d'un plan de 529. Cliquez sur le bouton d'option qui décrit le mieux votre investissement.

4. Identifier l'institution financière.

   Cette boîte de dialogue vous permet d'entrer le nom de la banque ou courtier ou une partie du nom dans une zone de texte ou, alternativement, vous permet d'utiliser les boutons pour générer une liste des banques et des courtiers qui commencent avec, par exemple, le mot banque ou la lettre L. Alternativement, vous pouvez cliquer sur un bouton d'option qui indique que vous ne voulez pas d'identifier votre banque ou courtier.

5. 
   
   
   
   

   Cliquez sur Suivant, nommez l'investissement, puis cliquez à nouveau sur Suivant.

   Déplacez le curseur sur le / Pseudo zone de texte Nom du compte et saisissez un nom pour le compte. Si vous configurez un compte pour suivre un compte de retraite individuel, vous pouvez taper IRA. Notez que vous pouvez indiquer si le compte détient particuliers, d'entreprises, ou de transactions immobilières. Mais la sélection par défaut md transactions personnelles md devrait être correcte.

6. Fournir la dernière date de déclaration et puis cliquez sur Suivant.

   La quatrième boîte de dialogue Configuration de compte Quicken demande la date de la déclaration que vous utilisez pour entrer vos informations d'investissement. Cette date est la date de départ, en substance, pour votre investissement archivage avec Quicken. Entrez la date, puis cliquez sur Suivant.

7. Décrire l'équilibre solde de trésorerie ou du marché monétaire (le cas échéant) associé au compte, puis cliquez sur Suivant.

   Pour décrire ce compte de caisse, utiliser l'argent et du marché monétaire zones de texte pour donner les soldes d'ouverture. Les informations que vous fournissez à mettre en place un compte de trésorerie ou de fonds de marché monétaire reflète les informations que vous fournissez à mettre en place un ol régulier »compte-chèques.

8. 8.Identify le propriétaire du compte et cliquez sur Suivant.

   Indiquer qui possède le compte de placement à imposition différée - vous ou votre conjoint.

9. Nommez la sécurité, fournir le symbole, puis cliquez sur Suivant.

   Cette boîte de dialogue sixième fait deux choses pour vous:

10. Premièrement, il recueille le symbole de l'investissement (si disponible), de sorte que vous pouvez télécharger les cours des actions à plusieurs reprises pendant la journée et vous conduire à moitié folle d'inquiétude. Si vous ne connaissez pas le symbole, cliquez sur le bouton Symbole de recherche pour afficher une page Web Quicken.com qui vous permet de trouver le symbole.

11. Deuxièmement, il vous demande de nommer le titre détenu dans le compte de placement vous configurez, en utilisant la boîte Nom de sécurité. Ce ne sera pas de sens dans certains cas - comme lorsque vous êtes titulaire d'un simple certificat de dépôt dans un IRA. Mais dans d'autres cas - comme lorsque vous avez mis en place une IRA avec une société de fonds communs de placement et vous avez investi dans trois fonds communs de placement différentes au sein de l'IRA - identifier séparément les différents titres dans le compte prendra tout son sens.

12. Fournir un nombre d'actions au total.

    Entrez le nombre d'actions que vous détenez de chaque titre que vous avez identifié à l'étape 9.

13. Cliquez sur Suivant.

    Quicken affiche une boîte de dialogue résumant l'investissement que vous venez d'entrer. Si quelque chose semble anormal, cliquez sur le bouton Retour pour trouver la boîte de dialogue Configuration de compte Quicken où vous avez entré un peu peu d'informations incorrectes.

    Si tout semble correct, cliquez sur Terminé. Pour certains types de comptes de placement à impôt différé, Quicken peut aussi demander des informations complémentaires. Par exemple, si vous configurez un compte de l'IRA, Quicken demande sur le type de l'IRA vous configurez. Et Quicken peut vous demander si vous configurez un compte qui tiendra un fonds commun de placement unique. Répondez à la question, si demandé, en cliquant sur le bouton Non, le cas échéant Oui ou. Puis cliquez sur Terminé nouveau. Cette fois cliquez difficile - comme vous le pensez vraiment.

14. Donnez votre avis sur le nouvel investissement (partiellement décrit).

    Pour vérifier votre travail jusqu'ici, cliquez sur l'onglet Investir sorte que Quicken affiche l'onglet Investir, ou une fenêtre. (Vous pouvez également afficher cette fenêtre tout autre moment, simplement en cliquant sur l'hyperlien de Investir dans la barre Comptes long du bord gauche de la fenêtre Quicken.) Puis, cliquez sur le nom du compte dans la fenêtre d'Investir. Quicken affiche la fenêtre Holdings pour le nouvel investissement.