Mettre en place un compte de placement à imposition différée dans Quicken 2013

Choisissez Outils-liste des comptes pour ce faire.

Quicken affiche consciencieusement le premier Quicken Ajouter boîte de dialogue compte que vous utilisez pour ajouter un nouveau compte Quicken. Vous avez probablement vu cette boîte de dialogue d'un million de fois maintenant. Il vous demande simplement d'identifier le type de compte que vous souhaitez ajouter.

Vous sélectionnez le Investir appropriée Lien hypertexte de retraite pour indiquer que vous ajoutez un compte d'investissement - Courtage, 401 (k) ou 403 (b), IRA ou plan Keogh, ou 529 Régime - et puis quand vous le faites, Quicken demande le nom de l'institution financière vous utilisez .

Juste pour identifier rapidement ce que ces différents types de comptes sont en fait, un Plan 529 est un compte d'épargne-études qui est conforme à la Sec. 529 de l'Internal Revenue Code. La 401 (k) et 403 (b) comptes sont des comptes de retraite conformes à Sec. 401 (k) et Sec. 403 (b) de l'Internal Revenue Code.

La IRA ou Keogh type de compte est pour les comptes de retraite individuels (IRA) et les comptes Keogh (un vieux compte de prévoyance en option). L'option standard de compte de courtage est le type de compte fourre-tout pour les comptes d'investissement qui ne sont pas comptes de retraite ou d'épargne-études d'avantages fiscaux.

Après avoir spécifié quel type de compte de placement vous configurez, Quicken affiche la deuxième boîte de dialogue Ajouter un compte, qui demande le nom de la banque ou le courtier tenue de vos investissements. Cette boîte de dialogue vous permet d'entrer le nom ou une partie du nom banque ou le courtier dans une zone de texte ou, alternativement, vous permet de choisir parmi une liste de banques populaires en cliquant sur la banque ou le nom de l'institution.

Si vous faites identifier la banque ou institution financière, Quicken vous invite à fournir le nom d'utilisateur et mot de passe en ligne utilisé pour accéder par voie électronique des informations de votre compte. Alternativement, vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte de configuration avancée au bas de la boîte de dialogue pour indiquer que vous ne voulez pas d'identifier votre banque ou courtier.

Quicken puis affiche une autre version de la deuxième boîte de dialogue Ajouter un compte, ce qui vous permet de cliquer l'option Je veux saisir des transactions bouton manuellement pour indiquer que vous voulez entrer manuellement les opérations de placement.

Quicken affiche la boîte de dialogue Ajouter un compte tiers. Déplacez le curseur sur le / Pseudo zone de texte Nom du compte et saisissez un nom pour le compte. Si vous configurez un compte pour suivre un compte de retraite individuel, vous pouvez taper IRA.

Après avoir cliqué sur Suivant, Quicken affiche la quatrième boîte de dialogue Ajouter un compte.

La quatrième boîte de dialogue Ajouter un compte demande la date de la déclaration que vous utilisez pour entrer vos informations d'investissement. Cette date est la date de départ, en substance, pour votre investissement archivage avec Quicken. Entrez la date, puis cliquez sur Suivant.

Comme vous le savez probablement déjà, si vous investissez par l'intermédiaire d'un courtier, certains comptes de placement ont un compte de trésorerie associé au compte d'investissement principale. L'argent dans ce compte, bien sûr, fournit l'argent que vous utilisez pour des investissements supplémentaires. Et lorsque vous recevez trésorerie provenant de la vente de certains investissements ou de certains dividendes, l'argent va dans ce compte.

Pour décrire ce compte de caisse, utiliser l'argent et du marché monétaire zones de texte pour donner les soldes d'ouverture. Vous pouvez probablement le deviner, mais au risque d'être redondant, les informations que vous fournissez à mettre en place un compte de trésorerie ou de fonds de marché monétaire reflète les informations que vous fournissez à mettre en place un ol régulier »compte-chèques.

Si vous configurez un 401 (k) ou 403 (b) compte, Quicken peut vous inviter à entrer des informations sur qui est propriétaire du compte de placement à imposition différée - vous ou votre conjoint. En utilisant les cases et les boutons disponibles, essayez de répondre à ces questions mieux que vous pouvez savoir si un compte est le vôtre ou celui de votre conjoint, si le compte a trait à l'emploi actuel ou passé, et ainsi de suite.

Ne vous inquiétez pas cependant trop à ce sujet. Cela est d'autant juste la cerise sur le gâteau. Lorsque vous avez répondu aux questions du mieux que vous pouvez, cliquez sur Suivant pour afficher la sixième boîte de dialogue Ajouter un compte.

Cette boîte de dialogue sixième recueille le symbole de l'investissement (si disponible), de sorte que vous pouvez télécharger les cours des actions à plusieurs reprises pendant la journée et vous conduire à moitié folle d'inquiétude. Si vous ne connaissez pas le symbole, cliquez sur le bouton Symbole de recherche pour afficher une page Web Quicken qui vous permet de trouver le symbole.

Il vous demande également de nommer le titre détenu dans le compte de placement vous configurez, en utilisant la boîte Nom de sécurité. Ce ne sera pas de sens dans certains cas - comme lorsque vous êtes titulaire d'un simple certificat de dépôt dans un IRA.

Mais dans d'autres cas - comme lorsque vous avez mis en place une IRA avec une société de fonds communs de placement et vous avez investi dans trois fonds communs de placement différentes au sein de l'IRA - identifier séparément les différents titres dans le compte prendra tout son sens.

Après avoir cliqué sur Suivant, Quicken affiche la boîte de dialogue Ajouter un compte septième.

Entrez le nombre d'actions que vous détenez de chaque titre que vous avez identifié à l'étape 9.

Quicken affiche une boîte de dialogue résumant l'investissement que vous venez d'entrer. Si quelque chose semble anormal, cliquez sur le bouton Retour pour trouver la boîte de dialogue Ajouter un compte où vous avez entré un peu peu d'informations incorrectes. Si tout semble correct, cliquez sur Terminé.

Pour certains types de comptes de placement à impôt différé, Quicken peut aussi demander des informations complémentaires. Répondez à toutes les questions en cliquant sur le bouton Non, le cas échéant Oui ou. Puis cliquez sur Terminé nouveau.

Pour vérifier votre travail jusqu'ici, cliquez sur l'onglet Investir. Quicken affiche la fenêtre de portefeuille, ce qui montre votre nouveau compte de placement et fournit un peu d'informations supplémentaires, liées à l'investissement.