Mise en place de vérification et comptes d'épargne dans Microsoft Money 2,005

Après vous voyez la grande image et savez ce qu'est un compte et un registre sont, vous pouvez créer un compte. Dans les sections suivantes, vous découvrirez comment mettre en place un compte courant, compte d'épargne, compte de carte de crédit. Mise en place d'autres types de comptes est un peu plus compliqué.

Configuration d'un compte de chèques ou d'épargne

Tout le monde, ou à peu près tout le monde, a au moins un contrôle et un compte d'épargne. Mettre en place un compte en argent pour chaque vérification et compte d'épargne que vous conservez avec une banque. Soyez sûr d'obtenir la paperasse avant de configurer le compte de chèques ou d'épargne. Vous devez connaître le numéro de compte et quelques autres détails.

Suivez ces étapes pour configurer le compte:

1. Cliquez sur l'onglet Banque.

Vous atterrissez dans la fenêtre Liste des comptes. Cette fenêtre est le point de départ pour gérer les comptes que vous avez mis en place dans Money.

2. Cliquez sur le lien Nouveau compte, le premier de la liste sous Tâches courantes Ajouter.

L'Choisissez un type de compte fenêtre, montré à la figure 1, apparaît. Cette fenêtre est quelque peu trompeur. La première option, la banque, semble être l'un pour la mise en place d'un compte d'épargne ou de vérification, mais l'option bancaire est vraiment pour la mise en place des comptes chèques et d'épargne en ligne. Si vous sélectionnez l'option Banking, vous pouvez être invité pour les mots de passe et autres. Plutôt que de mettre en place un compte bancaire en ligne à ce moment, mettre en place un compte classique en sélectionnant la quatrième option, Autre type de compte. Si vous sélectionnez cette option, vous serez toujours en mesure de mettre en place un compte d'épargne ou de vérification. La banque en ligne est pas pour tout le monde. Plus tard, si vous le souhaitez, vous pouvez faire votre contrôle conventionnel ou compte d'épargne dans un compte bancaire en ligne.

3. Sélectionnez l'option Autre type de compte, puis cliquez sur le bouton Suivant.

La fenêtre suivante, choisissez un type de compte, vous permet de configurer des comptes de chèques et d'épargne.

4. Choisissez épargne ou de vérification, puis cliquez sur le bouton Suivant.

Vous voyez la boîte de dialogue Nouveau compte.

5. Tapez un nom descriptif pour le compte, puis cliquez sur le bouton Suivant.

Le nom que vous tapez apparaît dans la fenêtre Comptes. Tapez un nom descriptif de sorte que vous pouvez distinguer ce compte des autres que vous définissez dans Money.

6. Entrez un chiffre pour le solde du compte, choisir une monnaie si nécessaire, et cliquez sur le bouton Suivant.

Sachant l'équilibre est pas aussi important que vous pouvez penser - que vous pouvez modifier l'équilibre de départ après avoir configuré le compte en changeant la première entrée dans le registre de compte.

Plus de puissance pour vous si vous connaissez le solde de départ et que vous avez conservé des dossiers avec diligence afin que vous puissiez saisir des transactions passées et mettre le compte à jour. Si vous ne connaissez pas le solde d'ouverture, soit saisir le solde de votre dernier relevé de banque ou faire une estimation.

7. Cliquez sur le bouton Terminer.

À la fin de l'épreuve, vous revenez à la fenêtre Liste des comptes, où le nom de votre nouveau compte courant ou épargne apparaît.

Liste des noms des contacts, numéros de téléphone et autres informations

Avant de ranger la paperasse et dites adieu à un compte que vous avez configuré, prendre un moment pour enregistrer des informations sur le compte. Le programme a une fenêtre spéciale Modifier les paramètres de compte pour entrer le numéro d'une banque de téléphone, solde minimum d'un compte, et rien d'autre vous vous souciez d'entrer.

Le compte Modifier les paramètres du vent ux est un endroit pratique pour stocker les numéros de téléphone de la banque et d'autres informations. Si vous perdez votre livret, Carte bancaire, ou carte de crédit et vous devez appeler la banque, par exemple, vous pouvez obtenir le numéro de cette fenêtre. La fenêtre a aussi une case à cocher pour faire un compte apparaîtra sur le menu Favoris.

Suivez ces étapes pour arriver à la fenêtre Modifier les paramètres de compte et entrez l'information pertinente ou afficher des informations sur un compte que vous avez déjà mis en place:

1. Cliquez sur l'onglet Banque d'aller à la fenêtre Liste des comptes.

2. Sélectionnez le nom du compte pour lequel vous devrez saisir des informations.

3. Cliquez sur le lien Modifier les paramètres compte.

Ce lien se trouve sous Autres tâches. Vous voyez la fenêtre Modifier les paramètres de compte.

Le moyen le plus rapide pour se rendre à la fenêtre Modifier les paramètres de compte est à droite; cliquez sur un nom de compte dans la fenêtre Liste des comptes et choisissez Voir Paramètres du compte dans le menu contextuel.

4. Entrez ou afficher des informations sur votre compte dans la fenêtre.

5. Cliquez sur le bouton Terminé si vous avez entré les informations dans la fenêtre Modifier les paramètres de compte.

Où est le bouton Done? Il est en bas de la fenêtre. Vous pourriez avoir à faire défiler pour y arriver.