Contenu de Compagnon de l'e-book tirer le meilleur parti de xero en un jour

Vous êtes mis en place et confortable, utilisant Xero, il est donc temps de pousser en dehors de votre zone de confort et de voir ce que vous pouvez faire pour vous assurer d'obtenir le meilleur parti de Xero. Vous êtes mis en place et confortable, utilisant Xero, il est donc temps de pousser en dehors de votre zone de confort et de voir ce que vous pouvez faire pour vous assurer d'obtenir le meilleur parti de Xero. Note:

Sommaire

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  • Capture d'écran de Xero utilisés avec la permission. # 169- Xero Limited et filiales, 2013. Xero # 174- est une marque déposée de Xero Limited.

    Familiarisez-vous avec vos tableaux de bord Xero préférés

    Xero tableaux de bord vous permettent de visualiser votre performance globale de l'entreprise et financiers clés d'un coup d'oeil. Si vous avez besoin de plus de détails, cliquer sur les nombreux liens disponibles et percer plus bas. Identifier les tableaux de bord qui affichent des informations utiles pour les décisions d'affaires, et les revoir régulièrement.

    Un nouveau budget annuel de 12 mois profits et pertes pour l'exercice suivant peut être créé à partir du Bu
    Un nouveau budget annuel de 12 mois profits et pertes pour l'exercice suivant peut être créé à partir du tableau de bord Budget Manager.

    Revel à concilier révolutionnaire

    Assurer que tous les comptes de l'entreprise avec les flux bancaires ont été connectés à Xero, ce qui aidera à réduire au minimum la saisie de données. Créer des règles bancaires, et d'utiliser des solutions add-on comme Reçu Banque à extraire des données de factures de fournisseurs, et de les importer (avec l'image numérisée du projet de loi) à Xero. Cela accélère le processus de réconciliation.

    Utiliser paiements de lots électroniques pour réduire le temps qu'il faut pour le processus de réconciliation et de simplifier le traitement des paiements. Ne ralentissez pas lorsque vous appuyez sur les transactions inconnues - cliquez sur l'onglet Discuter, laisser un mémo pour le comptable, et de progresser.

    Embrassez entreprise à entreprise avec Xero

    Encourager les entreprises que vous faites des affaires avec d'adopter Xero vous pouvez donc envoyer vos factures directement à leur système Xero. Demandez-leur de partager avec vous leur clé de réseau Xero de sorte que vous pouvez connecter les fichiers Xero et de permettre un petit portail de manière transparente les informations de facturation peut circuler entre les systèmes. Cela vous fera économiser du temps de saisie des données.

    Inspectez Histoire Remarques activité




    Examiner les informations sur les activités qui ont eu lieu au sein de Xero en cliquant sur l'onglet Advisor puis l'Histoire Remarques option d'activité. Ici vous avez la possibilité de rechercher les transactions par période, des éléments et de l'utilisateur, et les trier par date, objet, l'action, l'utilisateur et Notes. Par exemple, si vous vouliez pour identifier le nombre de contacts nouvelle vous avez traité le mois dernier, sélectionnez les critères suivants,

    • Période: Dernier Mois

    • Articles: Contacter

    • Utilisateurs: Tous les utilisateurs

    Une fois que vous avez sélectionné ces options, cliquez sur le bouton bleu marqué Update, puis trier la colonne d'action dirigé par cliquant sur le lien en-tête. Tous les contacts dans la catégorie «créé» sont de nouveau à Xero pour la période concernée.

    Budgets d'exportation et d'importation

    Budgets à l'exportation dans des feuilles de calcul, modifier les données comme requis et puis importer le budget de nouveau dans Xero. Rapports "Favourite 'le budget sommaire et le budget Écart de sorte qu'ils apparaissent dans le menu déroulant des rapports et vous pouvez y accéder rapidement. De cette façon, vous pouvez facilement ajuster votre budget sur une base régulière afin de réagir à des données réelles.

    Codes fiscaux de changement en vrac

    Il est important d'allouer le code des impôts correcte à chaque ligne du grand livre dans votre plan de comptes afin transactions sont enregistrées correctement. Pour mettre à jour rapidement les codes des impôts, utilisez le bouton Changer Taux d'imposition trouvé sur le plan comptable tableau de bord. Sélectionnez les cases à cocher à gauche des lignes du grand livre général et cliquez sur le bouton intitulé Change Taux de taxe, sélectionnez le nouveau taux d'imposition, et cliquez sur le bouton Enregistrer vert. Tous les taux d'imposition ont été mis à jour.

    Mettre en œuvre répétant ventes et achats

    Factures et régulières peuvent être mis en place sur une base récurrente et enregistrés en tant que projet. Ou, à l'autre extrémité du spectre, vous pouvez approuver et envoyer automatiquement des factures de vente de sorte que vous pouvez déplacer votre modèle d'affaires à des clients automatiquement factures sur une base régulière, d'assurer des flux de trésorerie est maintenue. En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez remonter et de générer des factures que nécessaire.

    Adopter contacts regroupant caractéristiques

    Utilisez la fonction de contact regroupant pour aider à identifier et à établir des relations avec vos contacts. Des groupes de contact pourraient être abonnés mensuels, annonceurs, sponsors, ou tout groupe pertinents pour votre entreprise. Les contacts peuvent étendre sur plusieurs groupes. Vous pouvez envoyer des factures ou identiques pour toutes les entreprises dans le même groupe. Par exemple, si vous avez loué 80 chambres de dortoir identiques, les résidents pourraient être regroupés et une facture unique pourraient être soulevées et délivrés à eux, ce qui vous permet d'économiser des tas de temps!

    Utiliser des fonctionnalités de suivi

    Identifier les catégories utiles dans votre entreprise à suivre. Ajoutez-les à la fonction de suivi de Xero et de les affecter à des transactions actif, le passif, les capitaux propres, dépense ou un revenu. Vous pouvez suivre les performances en spécifiant les critères de suivi à travers de nombreux rapports à Xero. Cela signifie que vous pouvez suivre les transactions à travers des bilans et comptes de profits et pertes.

    Faites vous des amis avec un héros Xero

    Chaque si souvent il est bon de vérifier avec un Héros Xero - un spécialiste qui vit et respire Xero - qui peut sauter dedans et regarder votre système et vous assurer d'obtenir le meilleur parti de celui-ci! Vous pouvez trouver un héros Xero figurant sur le site Xero.


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