Comment créer des champs personnalisés dans Timeslips de sauge

Lorsque vous créez des chronométreurs, des clients, des tâches et des charges, vous remplissez une variété de domaines qui décrivent chaque nouveau surnom. Si vous trouvez que vous avez besoin de suivre d'autres informations pour ces surnoms qui ne sont pas dans Timeslips, vous pouvez utiliser un champ personnalisé.

Vous définissez une champ personnalisé d'entrer et de renseignements liés à la pseudo-magasin qui Timeslips ne vous demande pas de magasin. Par exemple, supposons que vous souhaitez facturer vos clients une fois par mois.

Et si vous utilisez un Timeslips add-on pour préparer les factures électroniques, vous utilisez des champs personnalisés. Dans de nombreux cas, l'add-on met en place les champs personnalisés pour vous lorsque vous l'installez, mais dans certains cas, vous devez configurer manuellement les champs.

Pour chaque type de Timeslips surnom - client, chronométreur, des tâches et charges - vous pouvez créer les types de champs personnalisés indiqués.

En raison de leur forme libre nature, des champs de texte laissent beaucoup de place pour les entrées disparates, tels que Cas n ° 12345 et 12345. Case Pour cette raison, les champs de texte ne fonctionnent pas ainsi que les paramètres de filtrage, tri, ou subtotale.

Marchons à travers l'exemple de la création d'un champ personnalisé Bill Cycle d'établir un cycle de facturation pour chaque client. Pour créer ce champ personnalisé, vous devez utiliser un champ personnalisé de type de liste pour les surnoms des clients.

Rappelez-vous, le champ personnalisé de type liste propose une liste de choix que vous pouvez attribuer le surnom, si vous créez la fois le domaine de la coutume et les choix possibles disponibles à attribuer au champ personnalisé. Suivez ces étapes:

1. Choisissez champs Setup-Custom.

   Timeslips affiche la boîte de dialogue Champs personnalisés. Cette boîte de dialogue contient trois onglets - client, chronométreur, et de l'activité. Vous sélectionnez un onglet en fonction du type de champ personnalisé que vous souhaitez créer.

   Vous sélectionnez l'onglet Activité si vous voulez créer une tâche ou un champ charge personnalisée. Rappelez-vous, activité est le terme Timeslips utilise pour désigner collectivement les tâches et les dépenses.

   
   
   
   
   

   Chaque onglet contient six groupes pour vous aider à organiser vos champs personnalisés si vous définissez un grand nombre d'entre eux. Timeslips affiche chaque groupe de champs personnalisés sur son propre onglet Champ personnalisé dans le client, chronométreur, Tâche, ou dépense fenêtre d'information. Vous pouvez remplacer le nom de chaque groupe (qui est, Groupe 1, Groupe 2) avec une description plus significative du groupe de champs personnalisés.

   

2. Cliquer dans un groupe.

3. Cliquez sur le bouton Nouveau pour afficher le menu.

4. Cliquez sur le type de champ personnalisé que vous souhaitez créer.

   Timeslips affiche la boîte de dialogue Champ attributs personnalisés.

   

5. Dans la zone Nom, tapez un nom pour le champ personnalisé.

   Ce projet de loi Cycle de champ personnalisé dans l'exemple.

6. Sélectionnez le This Is une case à cocher Champ obligatoire pour forcer vos saisie de données aux gens de définir une valeur pour le champ personnalisé avant d'enregistrer un surnom.

   Les valeurs que vous mettez à disposition pour le champ personnalisé apparaissent dans la liste des éléments.

7. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une valeur que vous pouvez attribuer à un surnom.

   Timeslips affiche la boîte de dialogue Modifier l'élément à la liste.

   

8. Saisissez une valeur pour la liste et cliquez sur OK.

   Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères. Timeslips réaffiche la boîte de dialogue Type de liste Champ personnalisé Attributs, et votre valeur apparaît dans la liste des éléments.

9. Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque valeur que vous souhaitez affecter au champ personnalisé.

   Vous pouvez stocker jusqu'à 1000 entrées dans une liste.

10. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

11. Répétez les étapes 2-6 pour créer des champs personnalisés supplémentaires.

    Si vous créez un autre champ personnalisé de type liste, répétez également les étapes 7-9 pour établir les valeurs de la liste.

12. Cliquez sur OK lorsque vous avez fini de créer des champs personnalisés.

Après avoir créé un champ personnalisé pour tout type de surnom, Timeslips ajoute un onglet personnalisé à la fenêtre d'information de ce surnom et, sur cet onglet, vous trouverez les champs personnalisés que vous avez créés. Vous voyez l'onglet Personnaliser dans la fenêtre d'information du client.