Comment utiliser les rapports financiers pour calculer le retour sur capitaux propres
Rendement des capitaux propres
Sommaire
Comment calculer le ROE
Vous calculez ROE en divisant le résultat net de la société a gagné (que vous trouverez au bas de la déclaration de revenus) par les capitaux propres des actionnaires de TOTAL (que vous trouverez au bas de la section des capitaux propres au bilan):
Revenu net Les capitaux # 247- actionnaires = Rendement des capitaux propres
Vous pouvez comprendre ROE de Mattel sur la base de ses déclarations de revenus de 2012 et des bilans:
776 464 000 $ (bénéfice net) # 247- 3067044 $ (Capitaux propres) = 25,3% (ROE)
Mattel a fait 26 pour cent sur chaque dollar de capitaux propres. Ce qui suit est de Hasbro ROE, également basé sur 2012 comptes de résultat et bilans:
335 999 000 $ (bénéfice net) # 247- 1507379 $ (Capitaux propres) = 22,3% (ROE)
Hasbro a fait 22,3 pour cent sur chaque dollar d'actif. En comparant Mattel et Hasbro, vous pouvez voir que Mattel a généré plus de Hasbro sur ses fonds propres. Il est une autre raison pour les investisseurs paient plus pour Mattel stock.
Comment réagir face à des entreprises avec l'aide des relevés d'emploi
Les investisseurs citent le plus souvent le ratio ROE quand ils veulent voir comment une entreprise est fait pour eux. En regardant ce ratio peut être une énorme erreur, car ROE ignore l'impact de la dette sur la rentabilité et ne donne donc pas les investisseurs une image complète de la situation financière d'une entreprise. ROE ne considère pas l'impact de la position de la dette d'une entreprise sur son potentiel de gains futurs.
En comparant ROE à ROA pour Mattel et Hasbro, vous pouvez voir que les relevés d'emploi des deux sociétés de meilleure qualité que leurs ER:
| ROA | RE | |
|---|---|---|
| Mattel | 11,9% | 25,3% |
| Hasbro | 7,8% | 22,3% |
La principale raison ROE ressemble souvent mieux que ROA ROE est que ne comprend pas la dette.
Quand vous voyez des comparaisons de statistiques de l'entreprise, vous trouverez souvent un ROE mais voyez aucune mention d'un ROA. Beaucoup d'entreprises pensent que ROA est principalement une statistique à être utilisés par la direction et les débiteurs de l'entreprise.
Prenez le temps supplémentaire pour déterminer ROA de l'entreprise et de le comparer avec le ROA d'autres entreprises de l'industrie. Vous obtenez une bien meilleure idée de la façon dont la société génère ses profits quand vous prenez à la fois la dette et de l'équité en considération.
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