Accès informations de Salesforce avec la barre latérale

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La barre latérale est la colonne sur la gauche qui apparaît sur à peu près chaque page de Salesforce à l'exception des tableaux de bord et rapports. Sur la page d'accueil, utilisez la barre latérale pour revenir rapidement aux pages que vous avez récemment accédé, restez informé sur les messages importants de l'entreprise, cliquez sur les liens à des sites Web utiles, et de créer de nouveaux records.

Sommaire

Création de nouveaux dossiers

Utilisez le compact Créer un nouveau picklist sur la barre latérale pour créer rapidement tout nouveau record.

Revisiter les articles récents




La section des éléments récents affiche jusqu'à dix dossiers que vous avez cliqué plus récemment. Utilisez la liste pour revenir rapidement aux dossiers que vous avez travaillé, même si vous êtes déconnecté et connecté avant. Les éléments récents montrent une icône et le nom ou le numéro de l'enregistrement.

Ces articles comprennent principalement les dossiers qui sont organisés sous une rubrique de l'onglet, comme les comptes, les contacts, et ainsi de suite. Pour visiter le record de détail d'un élément récente, cliquez simplement sur un lien figurant.

Obtenir plus de votre page d'accueil sidebar

Avec l'aide de votre administrateur, vous pouvez offrir d'autres outils et d'informations à partir de la barre latérale sur la page d'accueil pour améliorer la productivité et favoriser l'adoption globale. Passez en revue les conseils suivants, et consultez votre administrateur si certaines de ces caractéristiques pourraient aider votre organisation:

  • Mettre à jour les messages de l'entreprise: Votre administrateur peut ajouter des messages à la page d'accueil pour tenir les utilisateurs informés des annonces importantes. Par exemple, si vous êtes dans la gestion des ventes, vous pouvez utiliser la page d'accueil pour alerter les représentants de fin de trimestre objectifs ou des incitations de bonus.

  • Mettre l'accent sur des liens personnalisés importants: Si vous comptez sur d'autres sites Web pour faire votre travail, votre administrateur peut vous aider à les publier pour tous vos utilisateurs ou seulement celles qui correspondent à certains profils. Par exemple, si vous avez un intranet d'entreprise, votre entreprise peut ajouter des liens utiles vers la page d'accueil barre latérale de sorte que vous pouvez accéder rapidement aux informations à l'extérieur de Salesforce, sans jamais quitter Salesforce.

Si vous préférez ne pas avoir la barre latérale de prendre une partie de l'immobilier de votre fenêtre de navigateur, Salesforce vous permet de masquer et d'élargir la barre latérale quand vous voulez. Votre administrateur peut configurer cette option en choisissant Configuration de l'interface-Build-Personnaliser-utilisateur et en sélectionnant le pliable case à cocher Activer la barre latérale.

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