Ajouter des comptes à des contacts dans Salesforce

Lorsque vous décidez d'ajouter des noms de sociétés ou de gens d'affaires comme des pistes ou des comptes avec des contacts, rappelez-vous que le module de pistes de Salesforce est nonrelational de plomb en plomb. Si vous êtes sérieux au sujet d'aller après une entreprise en particulier, et les inter-relations de contacts d'affaires important, essayez d'ajouter la cible comme un compte, plutôt que comme un plomb.

Pour convertir un prospect en opportunité, suivez ces étapes:

Cliquez sur le bouton Convertir sur un disque de plomb que vous voulez convertir.
Le bouton Convertir est situé en haut et en bas de la fiche de plomb. Une page de plomb Convertir appears- voir la figure.
Remplissez les champs obligatoires.

Les champs obligatoires sont indiqués en rouge. Voici un résumé:
Propriétaire du dossier: Si le propriétaire principal reste le propriétaire du dossier, ne changez pas la sélection. Si le propriétaire change, cliquez sur l'icône de recherche et de choisir parmi la liste des utilisateurs. Sélectionnez l'envoyez un courriel à la case de propriétaire, si nécessaire.
Nom de compte: Si Salesforce ne trouve pas un compte qui correspond étroitement le champ Société de votre plomb, il crée un nouveau compte rendu. Dans le cas où il trouve une correspondance, sélectionnez une option dans la liste déroulante, selon que vous voulez créer un nouveau compte ou associer les devants au compte existant.
Conversion d'un plomb.
Nom de la possibilité: Si vous voulez créer une occasion, remplir ce champ en donnant l'occasion un nom. (Ajouter le nom de l'occasion soit le nom de compte suivi d'un tiret, puis un résumé de l'intérêt du produit Par exemple: Amazon - Nouveau matériel..)
Vous ne devez pas créer toujours une enregistrement d'opportunité lorsque vous convertissez un prospect. Parfois, le plomb que vous convertissez est associé à une opportunité existante. Dans ces situations, sélectionnez l'option Ne pas créer une nouvelle opportunité sur case de conversion pour éviter de créer une nouvelle opportunité.
Statut convertie: Salesforce prefills ce domaine avec la valeur par défaut que votre entreprise a choisi pour un prospect qualifié. Ne pas modifier ce champ, sauf si votre société possède plusieurs sélections pour un prospect qualifié.
Informations sur la tâche: Vous pouvez créer une tâche droit de suivi dans ces domaines, mais vous ne devez pas. Renseignez les champs que si elle vous fait gagner une étape.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Convertir.
Si Salesforce trouve un enregistrement de contact qui correspond à votre tête, vous pouvez alors décider de l'associer à l'enregistrement de contact existante. Sinon, un enregistrement de contact apparaît pour votre ex-plomb. Ce contact est lié à un compte correspondant au champ Société de la tête, et tous les enregistrements associés à partir de listes connexes sont reportés.
Si vous avez choisi de créer une opportunité à l'étape 2, vous pouvez voir la possibilité à la fois sur le compte et Opportunity liés aux listes de records de contact.

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