Développer organigrammes dans Salesforce

Avoir 20 contacts dans Salesforce associé à un compte est grand, mais vous pourriez ne pas être tout plus loin dans la compréhension de la hiérarchie. Dans la pratique, les représentants des ventes ont été la construction d'organigrammes pour élaborer des stratégies sur les comptes depuis que quelqu'un a pensé jusqu'à organigrammes, mais souvent, les tableaux résidé sur des tableaux blancs et des présentations PowerPoint. (Et les tableaux blancs sont difficiles à trimballer.)

En utilisant la fonction de organigramme dans Salesforce, vous pouvez définir rapidement la structure de reporting pour vos contacts et d'utiliser cette structure pour identifier plus facilement vos relations avec vos clients.

Pour construire un organigramme dans Salesforce, suivez ces étapes:

Ajouter tous les contacts d'un compte.
Accédez à la fiche de contact pour une personne qui est faible sur le totem, puis cliquez sur le bouton Modifier.

Le dossier apparaît dans le mode Modifier.
Tapez le nom du patron de contact dans les rapports champ et puis cliquez sur l'icône de recherche à droite du champ (il ressemble à une petite loupe).
Une fenêtre pop-up qui contient les résultats de la recherche apparaît.
Sélectionnez le bon contact ou affiner votre recherche jusqu'à ce que vous pouvez sélectionner le bon contact.
La fenêtre pop-up disparaît, et les rapports au champ est pré-rempli avec le contact sélectionné, comme le montre cette figure.
Cliquez sur Enregistrer.
Contact page détaillée apparaît.
Cliquez sur le lien Voir Tableau Org qui apparaît à droite du champ les rapports sur la fiche de contact pour afficher la hiérarchie.
Une page de la liste de organigramme apparaît, et comme d'autres listes, vous pouvez cliquer sur un lien pour accéder à un contact spécifique.

Certains représentants des ventes se heurtent à certains défis basés sur la façon dont ils créent les organigrammes dans Salesforce. Un tel défi est gaps- vous pourriez ne pas savoir ou même se soucier de la structure de reporting. En obtenant contacts d'espace réservé créatives et le développement, vous pouvez éviter les pièges.

Par exemple, si vous vendez à la fois l'entreprise et le plan de la technologie d'un client, créer une fiche de contact appelé Organisation IT et un autre appelé Organisation affaires et puis alignez vos contacts en conséquence. Cette technique fonctionne aussi bien pour orphelins, où vous savez un contact dans un ministère et ne veulent pas quitter le contact sur l'organigramme pour l'ensemble du compte.

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