Comment ajouter de nouveaux comptes dans Salesforce
La meilleure façon d'entrer dans un nouveau compte dans Salesforce est d'utiliser la liste Nouveau Créer déroulante située sur la barre latérale de la page d'accueil. Dans la page Modifier le compte, vous obtenez une image claire des champs de compte qui sont les plus importants pour votre entreprise. Pour créer des comptes en utilisant le créer la liste Nouvelle déroulante, suivez ces étapes simples, à commencer par chercher si ce compte existe déjà.
Avant d'ajouter un compte (ou tout autre dossier, d'ailleurs), recherchez toujours le premier. Vous pourriez ne pas être la seule personne à avoir travaillé avec une entreprise en particulier. En cherchant d'abord, vous éviter de créer des doublons, vous pouvez potentiellement lucratif de l'histoire préalable sur un compte existant, et que vous ne perdez pas de temps à courir après les comptes qui ne vous appartiennent pas.
Suivez ces étapes pour ajouter un nouveau compte:
Entrez le nom du compte que vous voulez créer dans le Mondial champ de recherche en haut de chaque page, puis cliquez sur le bouton Rechercher.
Une page de résultats de recherche apparaît avec une liste de dossiers qui correspondent à votre requête. Si vous voyez les enregistrements qui correspondent notamment compte ou enregistrements de plomb, ne pas jeter l'éponge encore. Cliquez sur les liens figurant dans les colonnes Nom de forer dans les détails et de voir si le compte est en cours d'élaboration.
Si vous ne recevez pas de résultats, sélectionnez compte dans la liste déroulante Nouvelle Créer sur la barre latérale.
Le mode d'édition d'un nouveau compte apparaît, comme le montre cette figure.
Remplissez les champs autant que vous le pouvez ou tel que requis.
Au minimum, vous devez remplir le champ Nom du compte. Essayez de fournir autant de détails que possible pour faire de ce nouveau compte témoignage précieux pour vos objectifs de vente. Vous pouvez faire ces données aussi simple que base du téléphone et l'adresse, ou aussi détaillée que les données compte de segmentation, comme le type, l'industrie, chiffre d'affaires annuel, et ainsi de suite.
Lors de la création des enregistrements de compte, lutter pour l'orthographe exacte et cohérente de la dénomination sociale. Votre base de données clients est seulement aussi bon que les données saisies dans le système. Comme meilleure pratique, rechercher et utiliser le nom de l'entreprise à partir d'une source fiable (par exemple, Dun Bradstreet, Hoover, ou le nom de la société telle qu'elle est affichée sur son site Web).
Pour les conventions de nommage proposées, aller sur le site salesforce.com communautaire () et la recherche de convention de nommage pour voir plus d'idées et de documents des clients.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'un des boutons suivants:
Sauvegarder: Après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer, la page de détails de compte apparaît. Sur cette page, vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier lorsque vous avez besoin de modifier les informations sur le dossier.
sauvegarder Nouveau: Cliquer sur ce bouton enregistre le record du compte courant et ouvre un nouveau, vierge enregistrement de compte en mode Modifier automatiquement.
Un lien vers le premier compte apparaît dans votre liste récente des produits dans la barre latérale gauche.
Si vous avez une feuille de calcul existante des entreprises que vous souhaitez importer dans Salesforce, vous pouvez utiliser un outil de l'assistant d'importation et d'éviter la saisie manuelle.
A propos Auteur
Comment créer des enregistrements dans Salesforce En utilisant l'option Créer une liste déroulante sur la barre latérale de chaque page dans Salesforce, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux enregistrements dans Salesforce. Vous pourriez vous retrouver dans la position d'avoir supprimé…
Comment détail le record de Salesforce Après avoir créé un dossier dans Salesforce, le dossier apparaît sur sa propre page de détail (voir cette figure). Vous pouvez utiliser la page de détails pour mettre à jour les champs de l'enregistrement ou de gérer et de suivre les…
Comment trouver des enregistrements de Salesforce avec la recherche En haut de chaque page Salesforce vous trouverez le mondial barre de recherche. Vous pouvez trouver une majorité de l'information que vous voulez en utilisant Recherche. Pour rechercher des informations, suivez ces étapes:Au sommet de Salesforce,…
Comment utiliser la liste de compte vues dans Salesforce Un liste de comptes vue est une liste de comptes qui répondent à certains critères. Lorsque vous sélectionnez une vue de liste, vous êtes essentiellement spécifiant des critères pour limiter les résultats que vous obtenez en retour.…
Importez vos contacts et comptes Salesforce Si vous avez déjà des listes de contacts d'un autre base de données (comme Excel), vous pouvez utiliser l'Assistant Importation de créer plusieurs enregistrements de contact dans Salesforce et faire en peu de temps. L'Assistant d'importation est…
Réaffecter Salesforce compte de la propriété Après avoir configuré vos comptes dans Salesforce, vous pourriez avoir besoin de les donner à des bonnes personnes. Une partie de l'organisation de vos comptes est de les amener dans les bonnes mains. Vous pourriez même vouloir réaffecter un…
Salesforce: notions de base Si une application est pas facile à utiliser, vous ne l'utilisez pas. Période. Salesforce réussit non seulement parce qu'elle offre un univers d'outils intégrés, mais aussi parce que les utilisateurs peuvent ramasser en quelques minutes. Vous…
Salesforce: parent de construction / enfant relations Dans Salesforce, vous pouvez relier plusieurs bureaux d'une entreprise ensemble en utilisant le champ Compte parent sur un enregistrement de compte. Et vous pouvez créer plusieurs niveaux de la hiérarchie si votre client est organisé de cette…
Salesforce: clonage d'une opportunité Si vous créez souvent des opportunités dans Salesforce qui sont semblables les uns aux autres, utiliser la fonction de clonage de réduire retaper inutile. Par exemple, si vous êtes un gestionnaire de compte qui crée des possibilités de travail…
Salesforce: Créer un compte vues personnalisées Si vous voulez des listes spéciales pour la façon dont vous gérez vos comptes dans Salesforce, la liste Construire des vues personnalisées. Par exemple, si vous êtes un nouveau représentant des ventes d'affaires qui se concentre uniquement sur…
Salesforce: la personnalisation des champs de compte Utilisation de champs standard sur un enregistrement de compte Salesforce vous donne une façon simple de recueillir des profils de base sur les sociétés. Pour tirer le meilleur parti de votre dossier de compte, cependant, pensez à comment vous…
Salesforce: retrousser les données d'opportunité sur l'enregistrement de compte L'enregistrement d'opportunité dans Salesforce porte une grande quantité d'informations quantifiables concernant un compte, tels que le nombre de licences ont été vendues, le montant d'un accord, et ainsi de suite.En collectant et agrégeant des…
Salesforce pages d'accueil de l'onglet Lorsque vous cliquez sur un onglet dans Salesforce, page d'accueil intérieur de l'onglet apparaît. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Comptes, la page d'accueil Comptes apparaît. La page d'accueil de l'onglet est l'endroit où vous pouvez…
Voir la liste déroulante: Salesforce Lorsque vous cliquez sur un onglet Salesforce, page d'accueil intérieur de l'onglet apparaît. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Comptes, la page d'accueil Comptes apparaît. La page d'accueil de l'onglet est l'endroit où vous pouvez…