Comment ajouter de nouveaux comptes dans Salesforce

La meilleure façon d'entrer dans un nouveau compte dans Salesforce est d'utiliser la liste Nouveau Créer déroulante située sur la barre latérale de la page d'accueil. Dans la page Modifier le compte, vous obtenez une image claire des champs de compte qui sont les plus importants pour votre entreprise. Pour créer des comptes en utilisant le créer la liste Nouvelle déroulante, suivez ces étapes simples, à commencer par chercher si ce compte existe déjà.

Avant d'ajouter un compte (ou tout autre dossier, d'ailleurs), recherchez toujours le premier. Vous pourriez ne pas être la seule personne à avoir travaillé avec une entreprise en particulier. En cherchant d'abord, vous éviter de créer des doublons, vous pouvez potentiellement lucratif de l'histoire préalable sur un compte existant, et que vous ne perdez pas de temps à courir après les comptes qui ne vous appartiennent pas.

Suivez ces étapes pour ajouter un nouveau compte:

  1. Entrez le nom du compte que vous voulez créer dans le Mondial champ de recherche en haut de chaque page, puis cliquez sur le bouton Rechercher.

    Une page de résultats de recherche apparaît avec une liste de dossiers qui correspondent à votre requête. Si vous voyez les enregistrements qui correspondent notamment compte ou enregistrements de plomb, ne pas jeter l'éponge encore. Cliquez sur les liens figurant dans les colonnes Nom de forer dans les détails et de voir si le compte est en cours d'élaboration.




  2. Si vous ne recevez pas de résultats, sélectionnez compte dans la liste déroulante Nouvelle Créer sur la barre latérale.

    Le mode d'édition d'un nouveau compte apparaît, comme le montre cette figure.

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  3. Remplissez les champs autant que vous le pouvez ou tel que requis.

    Au minimum, vous devez remplir le champ Nom du compte. Essayez de fournir autant de détails que possible pour faire de ce nouveau compte témoignage précieux pour vos objectifs de vente. Vous pouvez faire ces données aussi simple que base du téléphone et l'adresse, ou aussi détaillée que les données compte de segmentation, comme le type, l'industrie, chiffre d'affaires annuel, et ainsi de suite.

    Lors de la création des enregistrements de compte, lutter pour l'orthographe exacte et cohérente de la dénomination sociale. Votre base de données clients est seulement aussi bon que les données saisies dans le système. Comme meilleure pratique, rechercher et utiliser le nom de l'entreprise à partir d'une source fiable (par exemple, Dun Bradstreet, Hoover, ou le nom de la société telle qu'elle est affichée sur son site Web).

    Pour les conventions de nommage proposées, aller sur le site salesforce.com communautaire () et la recherche de “ convention de nommage ” pour voir plus d'idées et de documents des clients.

  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'un des boutons suivants:

    • Sauvegarder: Après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer, la page de détails de compte apparaît. Sur cette page, vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier lorsque vous avez besoin de modifier les informations sur le dossier.

    • sauvegarder Nouveau: Cliquer sur ce bouton enregistre le record du compte courant et ouvre un nouveau, vierge enregistrement de compte en mode Modifier automatiquement.

    • Un lien vers le premier compte apparaît dans votre liste récente des produits dans la barre latérale gauche.

    Si vous avez une feuille de calcul existante des entreprises que vous souhaitez importer dans Salesforce, vous pouvez utiliser un outil de l'assistant d'importation et d'éviter la saisie manuelle.


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