Comment ajouter de nouvelles pistes dans Salesforce
Avant que vous pouvez commencer à travailler vos prospects, vous devez ajouter les enregistrements de plomb dans Salesforce. Voici trois approches rapides pour la création de plomb, et, si nécessaire, la façon de partager vos prospects avec les bonnes personnes.
La meilleure façon de créer manuellement un plomb est d'utiliser la liste Nouveau Créer déroulante sur la barre latérale. Pour créer un plomb en utilisant cette méthode, suivez ces étapes simples:
Sélectionnez l'option Créer un objet principal de la liste Créer un nouveau déroulante.
Une page New Lead apparaît en mode Modifier, comme le montre cette figure. Le seul champ préremplie est le champ Statut de plomb.
Remplir un dossier de plomb.Remplissez les champs autant que vous le pouvez.
Au minimum, vous devez remplir le champs Nom et Société.
Vous pouvez ajouter une liste des sociétés cibles comme des pistes, même si vous ne connaissez pas encore les noms des bonnes personnes. Dans certains cas, vous pourriez avoir seulement le nom d'une entreprise parce que vous savez que vous souhaitez cibler, mais vous ne savez pas encore qui appeler.
Vous pouvez travailler avec des informations incomplètes. Dans ces cas, essayez de taper ? ou inconnu dans le champ Nom de sorte que vous connaissez cette information est manquante.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer ou Enregistrer Nouveau bouton.
Sauvegarder: Le dossier principal apparaît en mode sauvé, et vos modifications sont affichées dans les champs.
sauvegarder Nouveau: Salesforce sait que les vendeurs ajoutent couramment plusieurs pistes avant de les travailler. Si vous cliquez sur Enregistrer Nouveau, le plomb est sauvé, et une page nouvelle de plomb apparaît en mode Modifier.
Lors de la saisie ou la modification d'enregistrements, cliquez sur le bouton Enregistrer ou Enregistrer Nouveau bouton lorsque vous avez terminé. Sinon, vous ne sauvegardez pas les informations que vous venez de taper pour cet enregistrement.
Si vous faites cette erreur et n'êtes pas encore connecté sur Salesforce, essayez de cliquer sur le bouton Retour de votre navigateur (par opposition à frapper votre tête dans la frustration), qui vous permet de vous espérons revenir à l'enregistrement en mode Modifier. Ensuite, cliquez sur Enregistrer et pousser un soupir de soulagement.
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