Comment créer des enregistrements dans Salesforce
En utilisant l'option Créer une liste déroulante sur la barre latérale de chaque page dans Salesforce, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux enregistrements dans Salesforce. Vous pourriez vous retrouver dans la position d'avoir supprimé files- importante ne vous inquiétez pas, cependant, parce que Salesforce vous donne un moyen de les remettre dans leurs taches légitimes avant que quelqu'un remarque qu'ils sont manquants.
Pour créer un enregistrement (en utilisant les contacts que l'exemple), suivez ces étapes (qui peuvent être appliquées à tous Créer nouveau Articles sur la liste de sélection):
Sur la page d'accueil, sélectionnez l'option de contact sur la liste de sélection Créer un nouveau, comme le montre cette figure.
Une page Nouveau contact apparaît en mode Modifier.
Remplissez les champs, si nécessaire.
Même lorsque vous êtes en mode Modifier, l'Créer un nouveau picklist est disponible.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
La page Contact détail apparaît, et ici vous pouvez commencer informations de suivi.
Création d'enregistrements Salesforce en utilisant le créer la liste Nouvelle déroulante.
Parfois, vous supprimez un enregistrement et le regretterez pas. Ne paniquez pas - Salesforce Corbeille vous donne 15 jours pour la restauration des documents supprimés récemment, y compris les enregistrements associés (tels que les activités supprimées dans le processus) et votre crédibilité.
Pour restaurer un enregistrement supprimé, suivez ces étapes:
Sur votre barre latérale, cliquez sur le lien Corbeille.
La page Corbeille affiche. Si vous êtes un administrateur, utilisez la vue liste de sélection pour afficher et restaurer les enregistrements supprimés dans les 15 derniers jours par d'autres utilisateurs.
Naviguez la liste comme vous le feriez pour une page de la liste normale jusqu'à ce que vous trouver le ou les enregistrements souhaitée.
Sélectionnez la case à cocher (s) dans la colonne d'action correspondant à l'enregistrement (s) que vous souhaitez restaurer.
Vous pouvez cliquer sur le lien Sélectionner tout pour sélectionner tous les dossiers sur la page.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Restaurer.
La page Corbeille réapparaît, et un lien vers votre enregistrement restauré apparaît dans la barre latérale ci-dessous les articles récents.
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