Comment trouver des enregistrements de Salesforce avec la recherche

En haut de chaque page Salesforce vous trouverez le mondial barre de recherche. Vous pouvez trouver une majorité de l'information que vous voulez en utilisant Recherche. Pour rechercher des informations, suivez ces étapes:

Au sommet de Salesforce, entrer des mots clés dans le champ de recherche puis cliquez sur le bouton Rechercher.
Une page de résultats de recherche apparaît, comme le montre la Figure 2-2. Salesforce organise les résultats de recherche dans les listes selon les grands types de dossiers, y compris les comptes, contacts, opportunités, et de prospects.
Faites défiler la page. Si vous trouvez un dossier que vous voulez regarder, cliquer sur un lien dans la colonne Nom pour cet enregistrement groupement.
La page de détail apparaît, vous permettant de revoir le dossier et ses listes connexes.
Si vous voyez trop de résultats, vous pouvez les limiter aux éléments que vous possédez ou rechercher une expression exacte en cliquant sur le lien Options sur la page des résultats de recherche. Vous pouvez également sélectionner un seul type d'enregistrement de la liste dans la barre latérale.
Si vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez, essayez d'ajouter le caractère générique * avant, après, ou au milieu de vos mots clés pour élargir votre recherche à des mots qui commencent par la fin avec, ou sont similaires à vos mots clés.
Si vous êtes en se concentrant sur une page (comme une liste de résultats de recherche ou un rapport) et que vous voulez ouvrir un des résultats dans une nouvelle fenêtre, au lieu de cliquer sur le lien, à droite; cliquer sur ce lien et choisissez Ouvrir dans une nouvelle Fenêtre dans le menu contextuel qui apparaît.

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