Comment naviguer applications de Salesforce

Salesforce vous permet d'organiser les onglets en groupes. Ces groupes, également appelés applications,

aider à réduire l'encombrement de l'écran et de vous donner un accès plus rapide aux onglets que vous utilisez le plus. Par exemple, un directeur du marketing peut rarement utiliser les cas ou les possibilités onglets, mais passer la plupart de son temps à regarder des campagnes et de prospects.

Avec la plate-forme salesforce.com Force.com, votre entreprise peut maintenant créer des applications personnalisées pour des usages plus spécifiques au sein de CRM - ou pour autre chose, pour cette question. Les représentants des ventes peuvent utiliser une application de rapports de dépenses, et les gestionnaires de produits peuvent utiliser une application de sortie du produit pour gérer leurs exigences en matière de produits.

La partie hallucinante de tout cela est que les applications peuvent être constitués de onglets standard ou ceux personnalisées que vous créez. Toute personne dans votre entreprise peut bénéficier de partager un ensemble de données. Et ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas le type le plus créatif. Salesforce.com a un tas d'applications de prédéfinis disponibles (gratuitement ou moyennant un supplément).

Découvrez le menu de l'application Force.com

Dans le coin supérieur droit de chaque page Salesforce, vous pouvez trouver le menu App Force.com (voir cette figure). La liste déroulante vous permet de basculer entre les applications. Vous trouverez quelques groupes d'onglets standard, tels que les ventes et Call Center. Les administrateurs peuvent également ajouter ou de créer de nouvelles applications pour répondre ce que leurs utilisateurs spécifiques ont besoin de voir.

Ne vous inquiétez pas si vous choisissez une application et voyez de nouveaux onglets. Vous pouvez toujours revenir à la liste déroulante, sélectionnez votre application précédente, et d'avoir votre retour onglets familier.

Renseignez-vous sur les onglets Salesforce

Si les onglets Salesforce sembler familier, ils le devraient. Quand les fondateurs de salesforce.com conçus, ils modelé le site après des sites Web populaires tels que Amazon.com, où vous cliquez sur un onglet pour accéder à une zone.

Voici une liste des principaux onglets Salesforce et vous montrer comment utiliser les pages onglet à domicile pour rapidement accéder, de gérer ou d'organiser l'information. Chaque onglet Salesforce représente un module majeur ou élément de données dans une base de données interconnectées.

• Campagnes: Activités de marketing spécifiques que vous gérez à conduire pistes, construire une marque, ou stimuler la demande.

• Conduit: Suspects (avec qui vous veulent que les gens et les entreprises à faire des affaires). Mais ne commencez pas griller votre exemple sur l'endroit où elle était dans la matinée du 23 Juin parce que le seul indice vous recueillez est le son d'une tonalité.

• Comptes: Entreprises avec lesquelles vous actuellement faire ou déjà fait des affaires. Vous pouvez suivre tous les types de comptes, y compris les clients, les perspectives, les anciens clients, partenaires et concurrents.

• Contacts: Les personnes associées à vos comptes.

• Opportunités: Les offres que vous entreprenez de suivre les transactions ou à générer des revenus pour votre entreprise. Vos opportunités ouvertes constituent votre pipeline, et les possibilités peuvent contribuer à vos prévisions.

• Cas: Les demandes des clients que vos équipes de soutien travaillent à gérer et à résoudre.

• Connaissance: Réponses à des cas et d'autres questions fréquemment posées.

• Produits: Les produits et services de votre entreprise, associées aux prix pour lesquels vous les offrir. Vous pouvez lier des produits et leurs prix pour vos possibilités.

• Rapports: Les analyses de données pour vous et toute votre organisation. Salesforce offre une variété de rapports sur les meilleures pratiques, et vous pouvez construire des rapports personnalisés à la volée pour mieux mesurer votre entreprise.

• Contenu: La vente et le marketing de garantie et les documents que vous utilisez dans le cadre de votre vente ou des processus de service.

• Tableaux de bord: Des graphiques, des graphiques et des tableaux basés sur vos rapports personnalisés. Vous pouvez utiliser des tableaux de bord visuellement mesurer et analyser les éléments clés de votre entreprise.

  
  Navigation dans les onglets Salesforce.