Comment transférer des pistes dans Salesforce

Vous pourriez avoir besoin de transférer des pistes dans Salesforce pour une variété de raisons. Par exemple, après avoir configuré vos dossiers de plomb dans Salesforce, vous devez leur donner aux bonnes personnes sur une équipe différente. Ou peut-être juste quelques représentants ne suivaient pas, donc vous avez pris leurs fils loin après swatting leur nez avec un journal roulé.

Pour transférer des prospects, vous devez être un administrateur ou un utilisateur disposant de gérer les pistes et le transfert Leads autorisations. Si vous souhaitez réaffecter de nombreuses pistes en même temps, prendre ces mesures:

Dans la page Leads d'accueil, sélectionnez une vue à partir de laquelle vous pouvez voir quelques pistes que vous souhaitez réaffecter.
La page de liste apparaît.
Dans la colonne Action de la liste de plomb, sélectionnez les cases à cocher à gauche des dossiers de plomb que vous souhaitez attribuer à quelqu'un d'autre.
Cliquez sur le bouton Changer de propriétaire au haut de la page.

La page Propriétaire conduire le changement apparaît.
Sélectionnez l'utilisateur ou file d'attente que vous avez l'intention de réaffecter conduit à, puis cliquez sur Enregistrer.
La liste de plomb réapparaît, et les propriétaires de plomb ont été changés. Le propriétaire de plomb nouvelle peut éventuellement être informé par e-mail de ce changement de propriété. Il suffit de sélectionner la case à cocher Email Envoyer une notification avant de cliquer sur le bouton Enregistrer.

Si vous êtes un administrateur, vous pouvez utiliser le transfert de masse Leads outil dans le programme d'installation pour atteindre les mêmes objectifs de réaffectation en masse.

Si vous êtes à la réaffectation d'un plomb à la fois, vous pouvez transférer la propriété directement à partir d'un enregistrement de prospect. Suivez ces étapes:

Sur la fiche de plomb, à la droite du champ de propriétaire principal, cliquez sur le lien Modifier.
Le lien est entre crochets. La page Propriétaire conduire le changement apparaît.
Sélectionnez l'utilisateur ou file d'attente que vous attribuant le score à.
Vous utilisez cette même page lorsque vous l'affectation de plusieurs pistes, mais ici, vous pouvez choisir d'aviser le destinataire d'un e-mail.
(Facultatif) Activez la case à cocher Notification d'envoyer pour informer le nouveau propriétaire de la réaffectation.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Le dossier principal réapparaît, l'affichage de votre changement de propriété.

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