Comment utiliser la liste de compte vues dans Salesforce

Un liste de comptes vue est une liste de comptes qui répondent à certains critères. Lorsque vous sélectionnez une vue de liste, vous êtes essentiellement spécifiant des critères pour limiter les résultats que vous obtenez en retour. L'avantage de choisir une vue de liste par rapport à la recherche est que vous pouvez utiliser ce point de vue de la liste encore et encore. Sur la page d'accueil Comptes, Salesforce est préréglé avec plusieurs vues prédéfinies y compris

Tous les comptes: Tous les relevés de compte sont entrés dans Salesforce. Selon la façon dont votre entreprise a mis en place le modèle de votre sécurité, vous ne pourriez pas voir ce point de vue ou ses résultats.
Mes comptes: Situé à vos comptes.
Nouveautés de la semaine: Les comptes créés cette semaine que vous avez des droits de partage voir.
Comptes Récemment Regardé: Comptes que vous avez récemment consultées.

Pour essayer une vue prédéfinie, suivez ces étapes:

Sur la page d'accueil Comptes, cliquez sur la flèche vers le bas de la liste déroulante Afficher.
Vous voyez les quatre options mentionnées dans la liste à puces précédentes ainsi que d'autres choix qui pourraient avoir été créés pour vous.
Si votre écran ne change pas lorsque vous sélectionnez une option dans le menu déroulant Affichage, cliquez sur le bouton Go pour mettre à jour la page.
Sélectionnez la vue de mes comptes.
Si vous avez déjà saisi ou importé des enregistrements de compte, une page de liste apparaît, montrant les comptes que vous possédez. Salesforce énonce la liste avec six colonnes standard qui correspondent aux champs couramment utilisé de compte, plus une colonne d'action à partir de laquelle vous pouvez rapidement modifier un enregistrement.
Cliquez sur l'entête de colonne pour trier la page de la liste.
Par exemple, si vous cliquez sur l'en-tête de la colonne de l'Etat de facturation, la page Liste sortes par l'Etat dans l'ordre alphabétique. Cliquez dans la colonne État de facturation en-tête une seconde fois pour basculer le genre d'inverser l'ordre alphabétique.
Accéder à tout compte en cliquant sur son lien dans la colonne Nom du compte.
La page de détails de compte apparaît.
(Facultatif) Pour modifier un compte à partir d'une vue de liste, cliquez sur le bouton Modifier sur la même ligne que le compte que vous avez sélectionné à l'étape 4.
L'enregistrement de compte apparaît dans le mode Edit, vous permettant de faire des modifications aux données.

Si vous créez un compte dans l'erreur, cliquez sur le lien Del sur la ligne du compte pour envoyer le compte à la Corbeille.

A propos Auteur

Comment ajouter de nouveaux comptes dans Salesforce

La meilleure façon d'entrer dans un nouveau compte dans Salesforce est d'utiliser la liste Nouveau Créer déroulante située sur la barre latérale de la page d'accueil. Dans la page Modifier le compte, vous obtenez une image claire des champs de…

Comment créer des enregistrements dans Salesforce

En utilisant l'option Créer une liste déroulante sur la barre latérale de chaque page dans Salesforce, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux enregistrements dans Salesforce. Vous pourriez vous retrouver dans la position d'avoir supprimé…

Comment trouver des enregistrements de Salesforce avec la recherche

En haut de chaque page Salesforce vous trouverez le mondial barre de recherche. Vous pouvez trouver une majorité de l'information que vous voulez en utilisant Recherche. Pour rechercher des informations, suivez ces étapes:Au sommet de Salesforce,…

Comment suivre vos tâches de Salesforce

Sur la page d'accueil Salesforce, vous voyez une section intitulée Mes tâches, qui affiche les tâches que vous avez créées pour vous-même ou qui ont été assignés à vous.UN tâche est une activité que vous devez faire, et il peut avoir une…

Importez vos contacts et comptes Salesforce

Si vous avez déjà des listes de contacts d'un autre base de données (comme Excel), vous pouvez utiliser l'Assistant Importation de créer plusieurs enregistrements de contact dans Salesforce et faire en peu de temps. L'Assistant d'importation est…

Organiser vos contacts dans Salesforce

Lorsque vous avez tout ou une partie de vos contacts entrés dans Salesforce, vous pouvez commencer à les organiser en fonction de la façon dont vous vendez.Vous pouvez utiliser les vues de liste et d'autres outils de la page d'accueil Contacts à…

Réaffecter Salesforce compte de la propriété

Après avoir configuré vos comptes dans Salesforce, vous pourriez avoir besoin de les donner à des bonnes personnes. Une partie de l'organisation de vos comptes est de les amener dans les bonnes mains. Vous pourriez même vouloir réaffecter un…

Salesforce: changer le statut de plusieurs enregistrements

Un administrateur ou un utilisateur qui dispose de gérer les pistes et le transfert Leads autorisations peuvent changer le statut de plusieurs enregistrements dans Salesforce dans le même temps. Cette fonction est très pratique si, lors d'un…

Salesforce: parent de construction / enfant relations

Dans Salesforce, vous pouvez relier plusieurs bureaux d'une entreprise ensemble en utilisant le champ Compte parent sur un enregistrement de compte. Et vous pouvez créer plusieurs niveaux de la hiérarchie si votre client est organisé de cette…

Salesforce: Créer un compte vues personnalisées

Si vous voulez des listes spéciales pour la façon dont vous gérez vos comptes dans Salesforce, la liste Construire des vues personnalisées. Par exemple, si vous êtes un nouveau représentant des ventes d'affaires qui se concentre uniquement sur…

Salesforce: comment utiliser les vues d'opportunité

Lorsque vous avez la totalité ou une partie de vos possibilités entrés dans Salesforce, vous pouvez commencer à les organiser en fonction de la façon que vous vendez. Un vue d'opportunité est une liste des possibilités qui répondent à…

Salesforce: configurer des comptes sociaux et des contacts

Si des recherches sur les antécédents de l'entreprise d'une personne ou est une grande partie de votre travail, Salesforce vous permet d'économiser quelques clics de souris en vous permettant de voir rapidement les profils sociaux associés aux…

Salesforce pages d'accueil de l'onglet

Lorsque vous cliquez sur un onglet dans Salesforce, page d'accueil intérieur de l'onglet apparaît. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Comptes, la page d'accueil Comptes apparaît. La page d'accueil de l'onglet est l'endroit où vous pouvez…

Voir la liste déroulante: Salesforce

Lorsque vous cliquez sur un onglet Salesforce, page d'accueil intérieur de l'onglet apparaît. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Comptes, la page d'accueil Comptes apparaît. La page d'accueil de l'onglet est l'endroit où vous pouvez…

godiches.com » Les petites entreprises et les carrières » Courir votre entreprise » Les clients » Comment utiliser la liste de compte vues dans Salesforce