Comment utiliser Salesforce instantanés du tableau de bord

Si votre entreprise a personnalisé votre page d'accueil Salesforce, vous pourriez être en mesure de voir et de sélectionner jusqu'à trois cartes clés ou des tables de vos tableaux de bord. Tableaux de bord afficher des informations importantes de rapports dans Salesforce qui peuvent fournir des indicateurs de performance clés sur la santé de votre entreprise.

Chaque tableau de bord ou de la table est un composant. Comme d'écrire ces lignes, les tableaux de bord sont disponibles dans le Groupe, Professional, Enterprise et performance Editions.

Si vous voyez un graphique ou un tableau sur votre page d'accueil, vous pouvez également effectuer ces actions de la section du tableau de bord:

  • Cliquez sur un graphique ou un tableau pour percer dans le détail: Une page de rapport apparaît avec les données qui prend en charge le graphique.

  • Choisissez un tableau de bord différente: Cliquez sur le bouton Personnaliser la page en haut à droite de la section. La personnaliser votre page d'Accueil apparaît, et ici vous pouvez sélectionner à partir de tableaux de bord disponibles si vous disposez des autorisations d'administrateur nécessaires. Votre page d'accueil affiche un instantané de seulement trois composants le long du haut de la planche de bord.

  • Actualiser l'instantané du tableau de bord: Cliquez sur le bouton Actualiser au sommet de la section. Dans la gauche de la section, une date et l'horodatage apparaissent lorsque votre tableau de bord montre la dernière actualisation.


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