Organiser vos contacts dans Salesforce
Lorsque vous avez tout ou une partie de vos contacts entrés dans Salesforce, vous pouvez commencer à les organiser en fonction de la façon dont vous vendez.
Vous pouvez utiliser les vues de liste et d'autres outils de la page d'accueil Contacts à mettre davantage l'accent pour vous et vos équipes de vente. Il est également une caractéristique importante de l'enregistrement de contact qui vous permet de créer de puissantes organigrammes (également appelé organigrammes) Pour les contacts d'un compte.
Utilisation de la liste de contacts vues
UN Contact Vue liste est une liste de contacts qui répondent à certains critères. Lorsque vous sélectionnez une vue de liste, vous spécifiez les critères pour limiter les résultats que vous obtenez en retour. L'avantage d'utiliser une vue de liste par rapport à la recherche est que vous pouvez utiliser la vue de liste, encore et encore. Par exemple, si vous voulez envoyer une carte sur l'anniversaire d'un contact, vous pouvez bénéficier d'une vue sur la liste de présélection pour les anniversaires de ce mois-ci.
La page d'accueil Contacts est livré avec plusieurs vues de liste prédéfinie, y compris
Tous les contacts: Fournit une liste de tous les enregistrements de contacts entrés dans Salesforce. Selon la façon dont votre entreprise a mis en place le modèle de votre sécurité, vous ne pourriez pas voir ce point de vue ou ses résultats.
Anniversaires Ce mois-ci: Génère une liste de contacts dont les anniversaires atterrissez dans le mois en cours (en supposant que vous collectez cette information).
Nouveautés de la semaine: Génère une liste de contacts qui ont été créés depuis le début de la semaine.
Contacts Récemment Regardé: Vous permet de regarder une liste de contacts que vous avez vues récemment.
Vous utilisez une vue prédéfinie de la liste de contacts exactement de la même manière que vous utilisez une vue de la liste de compte ou l'affichage de la liste prédéfinie pour tout autre dossier.
Création de vues de contact personnalisées
Si vous voulez des listes spéciales pour la façon dont vous le suivi de vos contacts, essayer de construire la liste de vues personnalisées, comme vous le faites pour tout autre dossier. Par exemple, si vous vendez du matériel médical, et une fois par mois, vous voulez l'appeler vos contacts qui sont dentistes, vous pouvez créer une vue de liste pour simplifier votre travail.
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