Salesforce: comment accepter fils d'une file

Si vous êtes un représentant affecté à une file d'attente, vous pouvez accéder à la file d'attente dans la liste déroulante Salesforce Vue sur la page d'accueil Leads. La page de la liste de file d'attente ressemble à une page régulière de la liste, mais vous pouvez l'utiliser pour saisir et réclamer prospects.

Pour extraire des pistes à partir d'une file d'attente et rendre votre propre, aller à la page Leads d'accueil et suivez ces étapes:

  1. Sélectionnez le nom de file d'attente dans la liste déroulante Afficher.

    La page de la liste de file d'attente apparaît.

  2. Cochez les cases de la colonne Action pour la gauche de prospects que vous souhaitez la revendication.

    Votre gestionnaire pourrait avoir des lignes directrices spécifiques. Ceci est votre chance de cliquer sur certains dossiers et essayer de choisir les pistes les plus chaudes.

  3. Cliquez sur le bouton Accepter.

    La page de la liste de file d'attente réapparaît, moins le plomb ou conduit que vous avez sélectionné.

Une autre façon de garder vos prospects organisés est de faire en sorte que plusieurs versions de la même personne ne se présentent pas dans Salesforce. Cela peut causer des ravages que les informations de l'activité de mise à jour des personnes dans les différents enregistrements pour la même personne. Salesforce détecte si les doublons existent déjà et les fusionne pour vous.


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