Salesforce: comment utiliser les vues d'opportunité
Lorsque vous avez la totalité ou une partie de vos possibilités entrés dans Salesforce, vous pouvez commencer à les organiser en fonction de la façon que vous vendez. Un vue d'opportunité est une liste des possibilités qui répondent à certains critères. Lorsque vous sélectionnez une vue, vous êtes essentiellement spécifiant des critères pour limiter les résultats que vous obtenez en retour.
Voici comment vous pouvez utiliser les vues et les autres outils de la page d'accueil occasions de mettre davantage l'accent pour vous et vos équipes de vente.
L'avantage d'un point de vue, par rapport à la recherche, est que vous pouvez utiliser ce point de vue, encore et encore. Par exemple, si vous êtes l'un des nombreux représentants des ventes, vous voulez probablement voir que vos possibilités. Sur la page d'accueil des chances, Salesforce vient de présélection avec plusieurs vues définies:
Tous les opportunités: Répertorie tous les enregistrements d'opportunité entrés dans Salesforce
Selon la façon dont votre entreprise a mis en place le modèle de votre sécurité, vous ne pourriez pas voir ce point de vue ou ses résultats.
Fermeture Mois suivant: Affiche opportunités dans lequel la date de clôture tombe dans le mois suivant
Fermeture Ce mois-ci: Affiche opportunités dans lequel la date de clôture tombe dans le mois en cours
Mes chances: Vous donne une liste de seulement les possibilités que vous possédez
Nouveautés de la semaine: Génère une liste des possibilités qui ont été créés depuis le début de la semaine
Opportunités Récemment Regardé: Vous permet de regarder une liste des possibilités que vous avez récemment consultés
Gagné: Affiche opportunités auxquels vous avez accès qui ont été fermées et de wons
Pour essayer une vue prédéfinie, procédez comme suit:
Sur la page d'accueil des chances, cliquez sur la flèche vers le bas dans la liste déroulante Afficher.
Selon la façon dont votre entreprise a personnalisé les points de vue, vous pourriez voir tout ou aucune des options dans la liste à puces précédentes, ainsi que quelques autres choix qui pourraient avoir été créés pour vous.
Sélectionnez la vue Mes chances.
Une page de liste apparaît, montrant les possibilités que vous possédez actuellement. Salesforce énonce la liste avec des colonnes standards qui correspondent à couramment utilisés champs d'opportunité, plus une colonne d'action de sorte que vous pouvez rapidement modifier un enregistrement.
Cliquez sur l'entête de colonne pour trier à nouveau la page de liste.
Par exemple, si vous cliquez sur le Fermer Date de tête, la page Liste retrie par les dates proches inscrits sur vos enregistrements d'opportunité.
Passer à l'enregistrement d'opportunité en pointant et en cliquant sur un lien souligné dans la colonne Nom de l'opportunité.
Une page de détail d'opportunité apparaît.
Cliquez sur le bouton Retour dans votre navigateur puis cliquez sur le lien Modifier sur la même ligne que l'occasion que vous venez de cliquer.
L'enregistrement d'opportunité apparaît dans le mode Edit, et vous pouvez apporter des modifications aux données.
Cliquez sur le bouton Enregistrer de la possibilité avant de naviguer loin de lui.
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