Salesforce: retrousser les données d'opportunité sur l'enregistrement de compte

L'enregistrement d'opportunité dans Salesforce porte une grande quantité d'informations quantifiables concernant un compte, tels que le nombre de licences ont été vendues, le montant d'un accord, et ainsi de suite.

En collectant et agrégeant des informations clés sur le terrain d'opportunité sur un enregistrement de compte, un représentant des ventes peut rapidement voir combien précieux un client particulier est en regardant le nombre total de licences client actuellement a, combien de recettes au total un client a fermé avec votre entreprise, et la plus haute transaction a été conclue avec ce client, pour ne citer que quelques exemples.

Vous pouvez agréger ces informations de synthèse de deux façons:

  • Exécutez un rapport qui résume cette information pour vous.

  • Votre administrateur Salesforce peut choisir occasion champs que vous voulez ont résumé automatiquement sur l'enregistrement de compte.

Pour créer une coutume roll-up de vos données d'opportunité sur l'enregistrement de compte, choisissez Configuration-Build-Personnalisez-Comptes-champs et suivez ces étapes:




  1. Dans la section Champs et relations personnalisées compte, cliquez sur le bouton Nouveau.

    Le Field Wizard New Custom ouvre.

  2. Sélectionnez le bouton Résumé de radio Roll-Up et cliquez sur Suivant.

  3. Entrez le nom de ce que vous résumant dans le domaine de libellé du champ et cliquez sur Suivant.

    Le champ Nom du champ se remplit automatiquement en fonction de ce que vous entrez dans le libellé du champ. Dans cet exemple, je tape Total des Offres fermées et cliquez sur le bouton Suivant.

  4. Au Définir l'étape Résumé de calcul, par la liste de sélection de l'objet de résumer, sélectionnez Opportunités.

    Identifier l'objet résumée dit Salesforce qui enregistre à partir de laquelle les objets que vous voulez être regroupées et résumées sur la fiche de compte.

  5. Sélectionnez le type de la sélection des boutons radio dans la section Choisir un Roll-Up type dans le milieu de la page roll-up. Cliquez sur Suivant.

    Cette sélection raconte Salesforce comment vous voulez que le domaine de votre choix pour être résumée. Vous pouvez choisir un nombre d'enregistrements, la somme, la valeur minimale ou la valeur maximale. Si vous choisissez l'une des trois dernières options, vous avez également à identifier quel champ de l'occasion que vous voulez être résumées en utilisant le champ d'agréger liste de sélection pour faire leur choix.

    Vous pouvez filtrer certains critères dans votre jeu de résultats.

    Si vous voulez résumer uniquement les enregistrements qui répondent à certains critères, sélectionnez les seuls documents répondant à certains critères devraient être inclus dans le bouton radio de calcul pour révéler un ensemble de critères de filtre. Par exemple, vous voudrez peut-être une somme de tous les champs de montant pour les occasions où le statut Fermé vaut Vrai. (La figure montre un exemple de calcul de la définition du champ).

    Définition d'un calcul de champ de roll-up occasion.
    Définition d'un calcul de champ de roll-up occasion.
  6. Sélectionner les profils devraient être en mesure d'afficher le nouveau champ et cliquez sur Suivant.

  7. Sélectionnez sur lequel la mise en page (s) le champ doit être affiché et cliquez sur Enregistrer.


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