Salesforce pages d'accueil de l'onglet

Lorsque vous cliquez sur un onglet dans Salesforce, page d'accueil intérieur de l'onglet apparaît. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Comptes, la page d'accueil Comptes apparaît. La page d'accueil de l'onglet est l'endroit où vous pouvez visualiser, organiser, suivre, et de maintenir tous les enregistrements dans cet onglet.

Sommaire

Examen de la section Articles récents

Sur la page d'accueil d'un onglet, juste en dessous des points de vue, vous voyez une rubrique Articles récents. (Le nom de l'article sera correspond tout type de disque que vous êtes sur. Par exemple, les comptes récents est le nom de la section si vous êtes sur l'onglet Comptes.)

Cette section est livré avec trois ou quatre colonnes pertinentes que vous pouvez modifier. Vous pouvez voir aussi peu que 10 articles et jusqu'à 25 éléments à la fois en cliquant sur le lien en bas de la table.




Pour tester la section Éléments récente (en utilisant Leads comme l'exemple), aller à la page Leads d'accueil et suivez ces étapes (que vous pouvez appliquer à tous les onglets):

  1. Dans la section Leads récents, sélectionnez une option dans la liste déroulante dans le coin supérieur droit de la table.

    Le tableau réapparaît avec des changements fondés sur ce que vous sélectionnez.

  2. Cliquez sur un lien dans la table pour aller à un niveau record.

    La page de détail apparaît, affichant l'enregistrement et les listes connexes.

  3. Cliquez sur le bouton Nouveau dans la moyenne supérieure de la table pour créer un nouveau record de plomb.

    Une page New Lead apparaît en mode édition, prêt et en attente.

Examiner les rapports communs

Dans le coin inférieur gauche de la page d'accueil d'un onglet, Salesforce affiche une petite sélection de rapports utilisés couramment associés à cet onglet. Vous pouvez cliquer sur un lien pour accéder directement au rapport ou cliquez sur le lien Accédez à Rapports, qui vous emmène à la page d'accueil des rapports.

Outillage à travers la section Outils

Dans le coin inférieur droit de la page d'accueil d'un onglet, Salesforce fournit un ensemble d'outils uniques associés à un onglet particulier. Selon l'onglet que vous consultez, utiliser ces outils pour vous aider à gérer et à maintenir enregistrements dans cet onglet. Par exemple, sur la page d'accueil Comptes, dans la section Outils, vous pouvez cliquer sur les comptes de fusion lien de fusionner des comptes dupliqués.