Salesforce: mise à jour des champs d'opportunité
Après avoir ajouté des opportunités dans Salesforce, vous pouvez apporter des modifications à vos enregistrements lorsque offres Progress, décrochage, ou disparaître. Au cours de travailler avec vos possibilités, vous collectez inévitablement des informations que vous souhaitez enregistrer directement dans l'enregistrement d'opportunité. Chaque fois que vous capturer les données importantes sur votre occasion, pensez à mettre à jour votre dossier en procédant comme suit:
Cliquez sur le bouton Modifier sur l'occasion.
Vous pouvez également passer votre souris sur le domaine spécifique que vous voulez modifier. Si une icône de crayon apparaît à droite du champ, double-cliquez sur le champ pour le modifier. (Si vous voyez une icône de cadenas à la place, cela signifie que le champ est non modifiable, sur le but. Circulez et choisir un autre champ à mettre à jour.)
Alternativement, si vous êtes déjà dans un enregistrement de compte ou un contact qui est lié à la possibilité, faites défiler la liste des possibilités connexes et cliquez sur le lien Modifier à la gauche de l'occasion souhaitée. Le résultat est le même. La page Opportunity Modifier apparaît.
Mettre à jour les champs, si nécessaire, en accordant une attention particulière au maintien de domaines tels que la quantité, date de clôture, et le stade à jour.
Neuf fois sur dix, ces champs jouent un rôle clé dans les rapports de pipeline des ventes de votre entreprise. En gardant vos informations à jour, vous et d'autres utilisateurs peuvent obtenir une véritable mesure des progrès de l'occasion.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
L'occasion réapparaît en mode enregistrées. Les champs que vous avez modifié sont modifiés.
Vous pouvez garder la trace de certaines mises à jour critiques à votre dossier d'opportunité en utilisant la liste liée Histoire scène. Chaque fois que vous ou l'un des membres de votre équipe qui a accès en écriture à votre dossier modifie la scène, la probabilité, la date de clôture, ou de champs de montant, vous pouvez rapidement numériser ce au bas de la page d'enregistrement d'opportunité pour voir qui a modifié l'enregistrement et quand.
-
Comment modifier les enregistrements dans un tableau Excel 2010 -
Comment faire face à des possibilités d'automatisation du marketing commercialisation de source -
Création de pages mini-mises en page pour la console de nuage de service de Salesforce - Salesforce.com pour les nuls
- 3 choses que vous pouvez faire avec des contacts sur Salesforce
-
Ajouter des comptes à des contacts dans Salesforce
Champs E-mail dans Salesforce L'envoi d'un e-mail est un jeu d'enfant, mais Salesforce fournit des outils e-mail supplémentaires pour vous aider à mieux vendre, le service, et impressionner vos clients. Voici quelques astuces et les meilleures pratiques pour l'envoi d'un…
Comment ajouter de nouvelles pistes dans Salesforce Avant que vous pouvez commencer à travailler vos prospects, vous devez ajouter les enregistrements de plomb dans Salesforce. Voici trois approches rapides pour la création de plomb, et, si nécessaire, la façon de partager vos prospects avec les…
Comment créer un événement dans Salesforce Lorsque vous souhaitez planifier des activités dans Salesforce qui ont une place particulière, le temps et la durée, utiliser des enregistrements d'événements. En utilisant des enregistrements d'événements, vous et vos équipes de vente…
Comment créer une tâche dans Salesforce Certains représentants des ventes se réfèrent à des tâches sur Salesforce comme éléments d'action- d'autres appellent les rappels ou à dos. Quel que soit votre terme préféré, utiliser des enregistrements de tâche lorsque vous voulez…
Comment détail le record de Salesforce Après avoir créé un dossier dans Salesforce, le dossier apparaît sur sa propre page de détail (voir cette figure). Vous pouvez utiliser la page de détails pour mettre à jour les champs de l'enregistrement ou de gérer et de suivre les…
Comment modifier des enregistrements de Salesforce Pour réduire le nombre d'étapes que vous devez prendre lorsque vous mettez à jour des enregistrements dans Salesforce, vous pouvez modifier les champs directement dans les pages de détail.Assurez-vous que votre administrateur a activé cette…
Salesforce: actions avec compte liés listes Les champs sur un enregistrement de compte Salesforce sont utiles pour stocker des données importantes spécifiques à une entreprise. Mais où allez-vous pour capturer toutes les interactions et les relations critiques lorsque vous travaillez un…
Salesforce: clonage d'une opportunité Si vous créez souvent des opportunités dans Salesforce qui sont semblables les uns aux autres, utiliser la fonction de clonage de réduire retaper inutile. Par exemple, si vous êtes un gestionnaire de compte qui crée des possibilités de travail…
Salesforce: comment mettre à jour les champs de plomb Vaguement défini, un conduire est une personne ou une entreprise qui pourrait être intéressé par vos services. Certaines organisations se réfèrent à eux comme visiteurs parce que ces personnes ne sont pas encore partagé aucune information…
Salesforce: comment utiliser les vues d'opportunité Lorsque vous avez la totalité ou une partie de vos possibilités entrés dans Salesforce, vous pouvez commencer à les organiser en fonction de la façon que vous vendez. Un vue d'opportunité est une liste des possibilités qui répondent à…
Salesforce: enregistrement d'opportunité Un enregistrement d'opportunité dans Salesforce est la collection de champs qui composent l'information sur une affaire que vous êtes suivi. Le dossier ne comporte que deux modes: En mode Edit, vous modifiez Fields-en mode Affichage, vous affichez…
Salesforce: actions avec contacts liés listes Les champs sur un enregistrement de contact Salesforce sont utiles pour capturer les informations de contact essentiel pour une personne. Mais où avez-vous de suivre et d'examiner toutes les interactions que vous avez eues avec un contact? Pour…
Salesforce: retrousser les données d'opportunité sur l'enregistrement de compte L'enregistrement d'opportunité dans Salesforce porte une grande quantité d'informations quantifiables concernant un compte, tels que le nombre de licences ont été vendues, le montant d'un accord, et ainsi de suite.En collectant et agrégeant des…
Salesforce: qui voit votre flux de bavardage? Seuls les utilisateurs internes de l'instance Salesforce de votre entreprise peuvent voir vos messages et commentaires de Chatter, selon l'endroit où vous entrez dans cette mise à jour. En ce qui concerne les étrangers ayant ou Google voir vos…