Enregistrement tiers des e-mails à Salesforce
Salesforce vous permet d'envoyer des e-mails à des prospects et contacts- cependant, la gestion des conversations (qui est, le va et vient du dialogue e-mail qui se produit) arrive dans le système de gestion d'e-mail de votre compagnie de choix.
Sommaire
Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont mobiles de leurs systèmes de courrier électronique en ligne pour réduire les coûts d'utilisation et de maintenance de logiciels e-mail traditionnels tels que Microsoft Exchange et Outlook. Ne nous méprenons répréhensibles Outlook est le gorille de l'e-mail (officiellement appelé “ outils de productivité ”) espace. Dans le même temps, l'utilisation des systèmes de messagerie basés sur le Web tels que Google Apps ou Office 365 a gagné beaucoup d'élan.
Télécharger le Salesforce pour Outlook plug-in pour synchroniser les e-mails dans Outlook avec Salesforce.
Si vous utilisez un système de courrier électronique basé sur le Web, vous pouvez toujours enregistrer et suivre vos e-mails sortants à Salesforce, aussi, ce qui vous permet de connecter un e-mail à un enregistrement.
Activation de la fonction Envoyer à Salesforce
Pour d'abord activer la fonction Envoyer à Salesforce, demandez à votre administrateur choisissez Configuration-administration-administration-mail Envoyer à Salesforce. Cliquez sur le bouton Modifier dans le milieu de l'Email à la page Salesforce pour sélectionner la case à cocher active et permettre Envoyer à Salesforce.
Si vous avez des politiques sophistiquées de sécurité e-mail et de savoir si vos domaines de messagerie prennent en charge les protocoles SPF, SenderID ou DomainKeys, assurez-vous que l'administrateur sélectionne également les Paramètres avancés Email Security case à cocher. Salesforce utilise ces protocoles pour vérifier la légitimité du serveur e-mail de l'expéditeur.
Si le serveur e-mail passe au moins un de ces protocoles, Salesforce traite que l'e-mail et le produit de se connecter comme une activité sous un plomb ou contact.
Après avoir effectué vos sélections case à cocher et cliquez sur le bouton Enregistrer dans le milieu de la page, une boîte de pop-up apparaît qui permet éventuellement à l'administrateur de notifier tous les utilisateurs de Salesforce sur l'option Envoyer à Salesforce.
Identification de votre adresse e-mail à Salesforce
Après votre administrateur active Envoyer à Salesforce, choisissez Paramètres Mon-Mon-mail Envoyer à Salesforce pour se rendre à l'E-mail à la page Mon Salesforce. Dans le milieu de la page, un champ en surbrillance note de votre adresse e-mail pour Salesforce.
Chaque fois que vous écrivez un e-mail dans votre système de courrier électronique en ligne (Gmail par exemple), la pâte de cette adresse dans le champ Cci de votre e-mail. Lorsque vous envoyez votre e-mail, il est enregistré comme une tâche terminée dans Salesforce, sous quelle plomb ou enregistrement de contact dont l'adresse e-mail correspond à celle dans le champ.
Si vous envoyez et recevez e-mail à partir de plusieurs adresses (et éventuellement de la même boîte de réception), vous pouvez lister toutes vos adresses e-mail afin que Salesforce peut associer la correspondance de ces adresses e-mail à l'e-mail généré automatiquement pour l'adresse Salesforce. Pour modifier vos adresses e-mail, suivez ces étapes:
Dans le champ Mon Acceptable Adresses électroniques, ajouter toutes les adresses e-mail qui appliquent, séparées par des virgules.
Dans la section Email Associations, sélectionnez les opportunités, les fils ou les contacts case à cocher, selon quel objet (s) que vous voulez Salesforce pour attacher vos e-mails externes à.
(Facultatif) Sélectionnez l'Toujours enregistrées les pièces jointes case d'avoir Salesforce inclure les fichiers joints sur vos e-mails externes.
(Facultatif) Sélectionnez l'Email Me Confirmation case Association de définir votre préférence pour savoir si vous souhaitez recevoir un lien par e-mail de votre dossier e-mail nouvellement créé dans Salesforce.
Enregistrement d'un e-mail à Salesforce
Après avoir défini votre adresse mail pour Salesforce adresse e-mail spéciale, il est temps de l'utiliser.
Garder votre navigateur web ouvert à Salesforce et Mon courriel à la page Salesforce, ouvrez une nouvelle fenêtre du navigateur pour accéder à votre système de courrier électronique en ligne et composer un e-mail à une personne dont l'e-mail que vous connaissez est dans Salesforce, associé à un conduire ou de contact. (Assurez-vous que votre relation avec cette personne vous permet d'envoyer des e-mails essai de lui, ou vous pourriez avoir quelques explications à faire!)
Il suffit de copier l'adresse e-mail spéciale et le coller dans le champ Cci. Lorsque vous avez terminé d'écrire le corps de l'e-mail, l'envoyer, et voil # 224-! Presque instantanément, il apparaît comme une activité associée à celle du plomb ou contact.
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