E-mail et la dynamique de Microsoft CRM

Utilisation de Microsoft Dynamics CRM vous donne la possibilité d'utiliser de nombreux outils Microsoft pour aider à gérer vos relations avec la clientèle. Un des outils les plus utiles dans le milieu de travail moderne est e-mail, si vous avez besoin d'être qualifiés à créer et lire des e-mail, reliant e-mail à un enregistrement spécifique, et la gestion de votre calendrier.

Pour créer un e-mail:

  1. Dans la barre de menu (en haut de l'écran), choisissez Nouveau-Nouvelle-activité E-Mail ou cliquez sur l'icône Créer un nouveau E-mail ci-dessous de la barre de menu.

  2. Sélectionnez un destinataire de votre e-mail comme suit:

    un. Cliquez sur l'icône de loupe à droite du le champ.

    b. Mettez en surbrillance l'enregistrement que vous voulez.

    c. Cliquez sur le bouton >> pour déplacer le destinataire (s) pour le volet enregistrements sélectionnés.

    ré. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et revenir à votre e-mail.

  3. Entrez un objet.

  4. Dans la zone de texte ci-dessous ouvert le champ Objet, tapez votre message.




  5. Documentation de l'e-mail peut être essentiel. Pour associé, ou un lien, le message à un dossier, procédez comme suit:

    un. Cliquez sur l'icône de loupe à droite du champ Concernant.

    b. Rechercher et mettre en valeur votre contact.

    c. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre e-mail.

  6. Ajouter d'autres options comme vous le souhaitez.

  7. Pour envoyer votre message, cliquez sur le bouton Envoyer (à côté de Enregistrer et fermer).

Pour lire votre e-mail:

  1. Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton du milieu de travail.

  2. En haut de la fenêtre de navigation, sélectionnez Activités.

  3. Dans le champ Type, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez E-Mail.

  4. Dans le domaine de la Vue, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et faites votre choix.

Pour créer un lien e-mail à un record:

  1. Dans la barre de menu (en haut de l'écran), choisissez Nouveau-Nouvelle-activité E-Mail.

  2. Remplissez les champs appropriés (Pour, sous réserve, et autres).

  3. Pour la droite du champ En ce qui concerne, cliquez sur l'icône en forme de loupe.

  4. Cliquez sur la flèche déroulante à la droite du champ Rechercher et sélectionnez l'un des douze types d'enregistrement dans la liste.

  5. Double-cliquez sur l'enregistrement approprié.

Pour afficher votre agenda:

  1. Cliquez sur le bouton du milieu de travail au bas de la fenêtre de navigation.

  2. En haut de la fenêtre de navigation, sous Mes tâches, cliquez sur Calendrier.


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