Comment créer une citation dans la dynamique de Microsoft CRM
Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à concevoir un devis qui vous obtient un nouveau client que Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à gérer. Mais, d'abord, de créer la citation:
Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton de vente.
En haut de la fenêtre de navigation, sélectionnez devis.
Sur la barre d'outils de la fenêtre des devis, cliquez sur le bouton Nouveau.
Dans le champ Nom, entrez un texte qui décrit la citation.
Dans le domaine de la clientèle potentielle, sélectionnez un compte ou un contact à associer à la citation.
Dans le domaine de la liste de prix, utiliser la loupe ou l'Assistant Formulaire pour sélectionner une liste de prix.
Cliquez sur Enregistrer (l'icône de disque).
Dans la section des totaux de l'onglet Général, entrez la remise de devis et la quantité de marchandises.
Cliquez sur l'onglet Expédition et remplir la section suivante:
1. Entrez les informations dans la Efficace De et A, date de livraison demandée, et due en champs.
2. Entrez le mode de livraison, conditions de paiement, et de conditions de transport.
Cliquez sur l'onglet Adresses et entrez le projet de loi et d'expédition à l'information.
Si vous souhaitez associer votre devis avec une occasion, procédez comme suit:
1. Cliquez sur l'onglet Administration.
2. Utilisez la loupe dans le domaine de la possibilité de trouver et de sélectionner cette occasion.
3. Cliquez sur OK.
Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour enregistrer votre devis.
Créer et vérifier les activités de services dans la dynamique de Microsoft CRM Microsoft Dynamics CRM, il est facile de gérer les services en temps opportun que de fidéliser la clientèle. Création et vérification de l'activité de service dans Microsoft Dynamics CRM aidera à assurer le bonheur de vos clients avec votre…
Créer un nouveau compte ou un contact dans la dynamique de Microsoft CRM La beauté et le bénéfice de Microsoft Dynamics CRM est qu'il vous permet de gérer vos clients. Heureusement, vous ajoutez un peu de nouveaux comptes et de nouveaux clients dans le cadre de leurs activités. Pour ajouter de nouvelles personnes à…
E-mail et la dynamique de Microsoft CRM Utilisation de Microsoft Dynamics CRM vous donne la possibilité d'utiliser de nombreux outils Microsoft pour aider à gérer vos relations avec la clientèle. Un des outils les plus utiles dans le milieu de travail moderne est e-mail, si vous avez…
Comment chercher la dynamique base de connaissances de Microsoft CRM Microsoft Dynamics CRM a une fonction bien pratique appelée la Base de connaissances, que vous pouvez utiliser pour rechercher vos listes de clients. Pour rechercher dans la base de connaissances, suivez ces étapes:Au bas du volet de navigation,…
Comment faire pour afficher des annonces dans la dynamique de Microsoft CRM Les nouvelles est juste un de la large gamme d'outils de gestion de la clientèle utiles que vous obtenez avec Microsoft Dynamics CRM. Pour voir les annonces actuelles, suivez ces étapes:Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton du…
Microsoft Dynamics CRM 4 pour les nuls Utilisation de Microsoft Dynamics CRM vous donne la possibilité d'utiliser de nombreux outils Microsoft pour aider à gérer vos relations avec la clientèle. Un des outils les plus utiles dans le milieu de travail moderne est e-mail, si vous avez…
Créer et utiliser des raccourcis dans le volet de navigation gp dynamique Raccourcis Microsoft Dynamics GP apparaissent dans la partie supérieure du volet de navigation lorsque vous affichez votre page d'accueil Dynamics GP. Utiliser des raccourcis pour ouvrir rapidement les fenêtres et les ressources fréquemment…
Trouver de Microsoft Dynamics GP aide en ligne Si vous rencontrez un problème ou une question que vous ne pouvez pas trouver la réponse à Microsoft Dynamics GP, vous pouvez vous tourner vers l'Internet pour l'information dont vous avez besoin. Voici quelques endroits en ligne pour en savoir…
Entrez un projet de loi pour une réception d'élément enregistré dans QuickBooks 2014 Pour entrer dans un projet de loi dans QuickBooks 2014, lorsque vous avez déjà enregistré la réception de l'article pour lequel le projet de loi factures que vous, suivez ces étapes:Choisissez les vendeurs-Entrez le projet de loi pour la…
Comment enregistrer une facture avec QuickBooks 2010 QuickBooks 2 010 vous permet de créer un reçu de vente quand un client achète un article sans avoir besoin d'une facture. Un reçu est très, très similaire à une facture. Cependant, il ne comprend pas les informations de livraison (parce que…
Comment enregistrer les paiements des clients dans QuickBooks 2010 QuickBooks 2010 facilite les paiements des clients d'enregistrement facile. Quand un client paie une facture que vous avez déjà envoyé, vous pouvez enregistrer ce paiement dans QuickBooks en utilisant la fenêtre de réception de paiements.…
Comment utiliser des estimations d'emploi dans QuickBooks 2010 Si vous avez dit QuickBooks 2010, que vous voulez créer estimations - qui que vous faites lors de l'installation de QuickBooks - vous pouvez créer des estimations d'emploi de montants que vous facture plus tard. Agrandir1Choisissez clients-créer…
Mise en place d'une liste de clients dans QuickBooks Dans QuickBooks, une liste de clients garde une trace de tous vos clients et vos informations client. Par exemple, la liste des clients conserve la trace des adresses de facturation et des adresses de livraison pour les clients. Suivez ces étapes…
Comment mettre en place Kickstarter récompenses de Backer Avant de remplir l'onglet de récompenses sur votre page Kickstarter, retrouver la liste des niveaux de Backer, la récompense pour chaque niveau, et vos dates de livraison estimés pour chaque récompense.Ensuite, remplissez chaque boîte de…