Comment définir des objectifs pour l'automatisation du marketing et gestion de la relation client

Votre système de gestion de la relation client (CRM) est la clé de votre succès avec l'automatisation du marketing. En outre, de nombreux outils d'automatisation du marketing sont spécialement faites pour un CRM ou d'une autre. Par exemple, Microsoft a acheté MarketingPilot, qui est étroitement intégré dans les systèmes Microsoft Dynamics CRM. Oracle a acheté Eloqua, qui est désormais la première solution d'automatisation du marketing pour son CRM. Salesforce.com acheté Pardot être la solution en interne pour son CRM.

Beaucoup d'autres solutions existent qui notables cravate dans les applications les plus populaires de CRM. Rappelez-vous, cependant, que le succès de votre outil dépend de votre système de CRM et de ses capacités, de sorte que plus la connexion est à votre système de CRM, le plus il sera facile à utiliser et à maximiser la valeur de votre investissement.

Objectifs CRM peut être assez détaillé. Pour éviter d'être pris dans les détails, la liste de vos besoins de base et les besoins d'abord, et ajouter plus de détails après vos désirs et besoins de base sont définies.

Votre CRM veut et besoins doit être utilisé en conjonction avec diagrammes vos campagnes d'identifier la solution qui répondra le mieux offrir le plus désirs et accomplir tous les besoins.

Comment tracer votre intégration de CRM

Votre intégration doit être mappé avec la liste de contrôle et les exigences suivantes:

• Trouvez votre module d'installation. La plupart des outils d'automatisation du marketing ont un installer le module, qui est un programme automatisé que vous pouvez exécuter pour mettre en place certains de vos connexions de base CRM. Votre module d'installation est probablement trouvé dans votre app centre de CRM ou fourni par votre fournisseur.

• Dressez la liste des champs dont vous avez besoin. Pour que votre intégration de CRM à signaler sur les pistes passés à la vente et les progrès à travers le cycle de vente, vos champs doivent correspondre à votre processus et les objectifs. Faites une liste détaillée de tous les chefs de file, contact, compte, et les champs d'opportunité vous pensez que vous devez synchroniser entre les deux systèmes.

  
  
  
  
  

  Rappelez-vous que vous ne pouvez pas besoin d'avoir tous les domaines que vous avez actuellement dans votre CRM répliqué dans votre outil d'automatisation du marketing. Vous ne devez pas avoir un champ si vous ne prévoyez pas d'utiliser les données pour les processus de segmentation ou Automatisation.

• Synchronisez vos définitions de champ. La terminologie varie souvent entre les MRC et les outils d'automatisation du marketing. Vous devez déterminer quels termes de votre outil d'automatisation du marketing utilise pour décrire Leads, les comptes, les contacts, et des chances, et de les énumérer côte à côte de sorte que vous pouvez les faire synchronisation.

• Prep votre CRM administrateur. Vous avez besoin de votre CRM admin pour au moins quelques heures. Vous devrez peut-être lui plus en fonction de la complexité de votre système de CRM. Parlez à votre CRM admin et faire en sorte que son temps est disponible quand vous en avez besoin.

• Obtenez votre équipe de vente pour acheter en. Discutez avec votre équipe de vente l'ajout de nouveaux outils, et de partager les avantages et les processus qui seront en train de changer. Formation arrive tard, mais la discussion de buy-in devrait se produire dès le début du processus.

• Télécharger vos ensembles de données. Vous devez avoir une liste propre de chaque prospect et toutes les données que vous souhaitez signaler à mettre dans votre solution d'automatisation du marketing.

• Gardez vos informations de soutien des fournisseurs à portée de main. Partager les informations de support de votre fournisseur automatisation du marketing, y compris les informations de contact et les conditions de service, avec tout le monde impliqué dans l'intégration de votre CRM en cas questions se posent.

Certains outils d'automatisation du marketing ont beaucoup mieux que d'autres pour l'intégration CRM spécifiques. Cette connexion peut soit supprimer frustrations ou tout simplement créer plus.

Comment diagramme vos campagnes et chemins mènent-débit

Les objectifs de diagrammes vos programmes de marketing sont pour vous donner la meilleure estimation de vos besoins réels pour l'intégration de CRM et d'estimer correctement le temps et les investissements nécessaires pour exécuter vos programmes nourricières de plomb.

Commencez avec plein de votre équipe et de travailler ensemble au schéma vos programmes. Certaines personnes préfèrent le faire sur une whiteboard- autres préfèrent utiliser un programme de flux visuel tel que Microsoft Visio pour créer un document. Peu importe quel outil ou une approche que vous utilisez, les étapes suivantes peuvent vous orienter vers un schéma utile de votre programme.

1. Inscrivez chaque campagne.

   Commencez en énumérant chaque campagne, briser vos campagnes en groupes si possible. Vous pouvez commencer avec les bases, telles que des campagnes entrantes et sortantes, ou vous pouvez obtenir plus granulaire en énumérant des campagnes de génération de prospects, des campagnes de plomb-conversion, campagnes-plomb à froid, des campagnes de soutien des ventes, et des campagnes de ventes croisées. La plupart des campagnes insérer dans un de ces groupes. Si vous avez d'autres groupes, cela ne fait rien.

2. Schéma toutes les pièces mobiles.

   Schéma toutes les pièces mobiles Les sein de chaque campagne. Si il est une campagne entrante, commencer avec votre terme de recherche ou de recherche payée annonce. Si il est une campagne d'appels sortants, commencer avec votre liste et comment vous obtenez cette liste.

   De là, diagramme chaque partie de votre campagne. Assurez-vous à la liste chaque petit détail, tout le chemin vers le bas pour chaque champ sur votre formulaire de capture de plomb, et où que l'information va dans votre CRM.

3. Identifier les flux de données.

   Notez combien de différentes applications que vous utilisez et comment les données se déplace d'avant en arrière vers et depuis chaque outil. Prenez note des questions que vous êtes en train de traiter et de questions auxquels vous êtes confrontés.