Comment relier les dossiers en utilisant l'onglet références mine d'or

L'onglet Parrainages sur l'écran GoldMine 8 principale vous permet de lier un enregistrement à l'autre ou d'un enregistrement à beaucoup d'autres. L'onglet Parrainages de GoldMine est relationnelle, ce qui signifie que une pièce de liaisons de données à plusieurs éléments d'autres données.

En reliant un enregistrement à l'autre, vous pouvez rapidement voir ce que la relation entre deux ou plusieurs enregistrements pourrait être. Supposons par exemple, que votre comptable visé 17 autres clients de vous. Vous la remerciez et d'enregistrer chacune des références dans le dossier GoldMine de votre comptable. Rend son regard beaucoup plus importante, non?

Une remarque importante est que l'onglet Parrainages est bi-directionnelle, donc après vous liez A à B, B est lié retour à A. La relation fonctionne comme un interrupteur à bascule. En double-cliquant sur une fiche de référence, le dossier que le renvoi est lié à apparaît. Vous pouvez obtenir le droit de revenir à l'enregistrement original en double-cliquant sur le renvoi liste à nouveau.

Dans cette image, vous pouvez voir deux enregistrements liés les uns aux autres dans l'onglet Parrainages:

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Même si vous ne disposez pas de suivre les pistes que vous avez donné à des concessionnaires, vous pouvez utiliser l'onglet Parrainages pour certains type d'activité connexe. Travailler avec un compte qui utilise un consultant (ou un expert-comptable ou un avocat) présente une opportunité d'employer l'onglet Parrainages. Un renvoi est particulièrement utile si ce même consultant surgit dans d'autres comptes de la vôtre, et il est également pertinent si vous faites partie d'un système de distribution multi-niveaux.

Pour créer un lien de parrainage, suivez ces étapes:

  1. De l'écran principal de GoldMine, cliquez sur l'onglet Parrainages.

  2. droit; cliquez dans la zone sous l'onglet et choisissez Nouveau dans le menu contextuel.

    Une fenêtre affichant tous les enregistrements dans votre base de données apparaît.

  3. Double-cliquez sur l'enregistrement que vous souhaitez créer un lien.

    La boîte de dialogue Propriétés d'orientation apparaît, vous permettant de saisir les informations de référence. Sur le côté gauche de la boîte de dialogue, vous voyez le document original et un champ de référence vide en dessous. Sur le côté droit de la boîte de dialogue est la fiche complète de l'enregistrement auquel le renvoi est placé. Vous utilisez les champs de référence deux (un pour chaque enregistrement) pour indiquer quelle est la relation entre les deux dossiers.

Chacun de ces deux champs de référence peut avoir une liste de recherche. Si vous envisagez de faire un large usage de renvois, vous devez définir ces listes de consultation afin d'assurer une certaine cohérence dans les relations que vous utilisez.


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