Identification et accès aux rapports dans Microsoft CRM

Microsoft CRM contient des rapports et des tableaux séparés en quatre grandes catégories prédéfinies - vente, de service, d'administration et de marketing. Chacune de ces catégories contient des rapports qui affichent des informations relatives à ce domaine spécifique de Microsoft CRM. Gardez à l'esprit que certains rapports peuvent être cachés de certains utilisateurs, en fonction de leurs rôles de sécurité, et certains sont tout simplement pas assignés à une catégorie ou d'une entité:

• Les rapports de ventes: Collecter toutes les activités liées à la vente, de la tête grâce à la vente effective. Ces rapports peuvent également fournir des informations statistiques sur les comptes, des sources de plomb, les concurrents, et les produits.

• Rapports de service: Fournir des informations statistiques relatives aux contrats et les cas et les résumés des articles de la base de connaissances. Ces rapports fournissent des analyses rapides des produits qui nécessitent le plus de soutien et où vos représentants de service passent le plus de temps.

• Les rapports administratifs: Fournir des informations succinctes sur vos utilisateurs Microsoft CRM. Cette section est un endroit logique pour stocker des rapports personnalisés liés à l'information échelle de l'entreprise, comme une liste de tous les employés qui participent à votre plan (k) 401.

• Rapports de marketing: Décrire les comptes, campagnes, l'efficacité de la source de plomb, et d'autres domaines d'intérêt pour le département marketing. Les rapports fournissent résumé et en détail l'information à travers des comptes, des campagnes et des sources de plomb.

Votre administrateur système, un consultant ou un revendeur à valeur ajoutée peuvent créer des rapports personnalisés et peuvent faire un rapport disponible dans une ou plusieurs catégories, ainsi que des formulaires pour les types d'enregistrements associés ou de listes pour les types d'enregistrements associés.

Les rapports peuvent également être affectées à une entité (cas, le contact, compte, activité, etc.) et peut être consulté à partir de cette entité en cliquant sur le bouton Rapports sur la barre d'outils.

Si votre profil de sécurité vous empêche d'accéder aux données dans Microsoft CRM, vous ne serez pas en mesure de voir que les données dans un rapport que vous exécutez. La fonctionnalité de reporting respecte les paramètres de sécurité.

Les paramètres de votre profil de sécurité déterminent les rapports que vous pouvez voir. Ceci est un autre domaine où Microsoft CRM se distingue, en vous permettant de configurer l'accès de sécurité multicouche pour votre personnel. Par exemple, vous pouvez donner seulement votre département des ressources humaines l'accès à des rapports contenant des informations confidentielles telles que les salaires et les taux de commission. Ou peut-être vos administrateurs système peuvent restreindre l'accès aux rapports forte intensité de ressources pour maintenir les rapports d'être lancé par erreur durant la journée, lorsque le système est déjà occupé.

Vous pouvez accéder aux rapports dans la fenêtre des rapports ou, pour les rapports liés à des entités spécifiques comme l'a noté, à l'intérieur des entités.

Voici comment drill down rapport les résultats de recherche (ce qui est pratique pour les recherches aiguille dans la botte de foin):

1. Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton du milieu de travail. Puis, à la partie supérieure du volet, cliquez sur Rapports (sous mon travail).

La fenêtre Rapports apparaît. Rappelez-vous, vous ne verrez que les rapports que votre profil de sécurité vous permet de voir.

2. Remplissez la zone Rechercher et cliquez sur le bouton Rechercher.

Ceci est la première méthode que nous utilisons pour réduire la taille de la liste. Par la saisie de texte dans la zone Rechercher, seuls les rapports avec ce texte n'importe où à l'écran (qui est, dans le Nom du rapport, le type de rapport, Modifié le, ou colonne Description) seront listés.

3. Cliquez sur la flèche à côté de la zone Catégorie et sélectionnez une catégorie.

Ceci est une autre façon de réduire les rapports énumérés et est très pratique si vous êtes une entreprise de rapport-lourd.

4. Cliquez sur la flèche à côté de la boîte Entité et sélectionnez une entité.

Choisir une entité vous permet de trouver rapports liés à cette entité. Vous pouvez choisir parmi les comptes, les cas, les réponses de la campagne, les listes de marketing, des citations, et plus encore.

5. Lorsque vous trouvez le rapport que vous cherchez, cliquez dessus pour le mettre en évidence.

6. Pour exécuter le rapport que vous venez de surbrillance, cliquez sur Plus de possibilités dans la barre d'outils de la fenêtre et choisissez Exécuter le rapport.

Cela ouvre l'écran Report Viewer, où vous verrez une notification indiquant que votre rapport génère. Ensuite, vous voyez le rapport lui-même.