Comment copier une estimation existante dans QuickBooks en ligne
Supposons que vous avez une estimation existante dans QuickBooks en ligne (QBO) - même celui que vous avez déjà converti à une facture - et vous voulez créer une nouvelle estimation en utilisant la plupart des informations sur la facture existante.
Vous pouvez faire une copie de l'estimation existante, modifier la copie comme nécessaire, puis enregistrez la nouvelle estimation. Faire une copie pour épargner du temps parce que vous ne devez pas rentrer beaucoup d'informations.
Sur la liste des opérations de vente, double-cliquez sur l'estimation que vous voulez copier pour l'ouvrir dans la fenêtre Estimation. Puis, au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Plus et, dans le menu qui apparaît, cliquez sur Copier.
QBO ouvre une nouvelle estimation qui contient déjà les informations de l'estimation que vous avez copié. Juste au-dessus les informations Adresse de facturation, vous voyez un message qui explique que l'estimation que vous consultez est une copie et vous devriez apporter des modifications dont vous avez besoin.
Par exemple, changer le client, et QBO à jour les informations de facturation d'adresses. Sentez-vous libre d'ajouter ou de supprimer des lignes au besoin. Lorsque vous avez fini d'apporter des modifications, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et envoyer, le cas échéant.
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