Comment préparer un budget dans QuickBooks en ligne
QuickBooks en ligne (QBO) prend en charge la préparation des budgets, qui vous aident à surveiller, suivre et comparer les produits et charges prévu avec le revenu et les dépenses réelles. Lorsque vous préparez un budget, vous vous préparez généralement pour une année financière, et vous pouvez choisir de fournir les montants du budget ou utiliser des quantités historiques de QBO. Vous pouvez également opter pour subdiviser votre budget sur la base de la clientèle, l'emplacement, ou de classe.
Sommaire
QBO utilise fenêtres pop-up pour vous aider à préparer les budgets. Si vous avez votre jeu de navigateur pour bloquer les pop-ups, vous devriez faire une exception pour QBO.
Comment définir les paramètres budgétaires de l'année dans QuickBooks en ligne
Avant de commencer à préparer votre budget, vous pouvez vérifier vos paramètres budgétaires de l'année en suivant ces étapes:
Cliquez sur l'icône d'engrenage à côté de votre nom de la société.
Dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur Paramètres Société dans la colonne Paramètres:
Cliquez sur Avancé sur le côté gauche de la boîte de dialogue:
Dans la section de gestion comptable, double-vérifier que le premier mois de votre exercice est correcte.
Si nécessaire, vous pouvez modifier le premier mois de l'exercice en cliquant dessus.
Cliquez sur Terminé.
Comment utiliser l'assistant du budget dans QuickBooks en ligne
Pour préparer un budget dans QuickBooks en ligne, vous utilisez un assistant de quatre pages qui vous aide à configurer la page des budgets, où vous fournissez ensuite des valeurs de budget. Suivez ces étapes:
Cliquez sur l'icône d'engrenage à côté de votre nom de la société.
Dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur la budgétisation dans la colonne Outils.
Si vous ne l'avez pas permis de pop-ups, au moins pour QBO, un message vous demandant de désactiver votre bloqueur de pop-up. Cliquez sur OK et désactiver votre bloqueur de pop-up ou la liste l'adresse web QBO comme une exception à bloqués pop-ups.
La Création d'un assistant de budget - un assistant de quatre pages - commence. La première page de l'assistant explique ce que vous ferez lorsque vous créez un budget.
Cliquez sur Suivant.
La deuxième page de l'entrevue apparaît comme indiqué dans la figure suivante.
Cliquez sur une option pour indiquer comment vous avez l'intention d'établir les montants budgétaires.
Cliquez sur Suivant.
La troisième page de l'entrevue apparaît:
Indiquez comment vous voulez diviser votre budget.
Vous pouvez choisir de ne pas diviser votre budget, subdiviser par le client, ou, si vous avez des emplacements et des classes activées, diviser par emplacement ou de classe.
Cliquez sur Suivant.
La dernière page de l'entrevue apparaît.
Sélectionnez une année financière et fournir un nom pour le budget.
Cliquez sur Terminer.
QBO affiche les budgets page- l'apparence réelle de la page dépend des choix que vous faites que vous avez traversé l'entrevue. Voici ce que la page des budgets ressemble quand vous ne divisez pas:
Cliquez sur une ligne dans la partie supérieure de la fenêtre.
QBO affiche des boîtes mensuels au bas de la fenêtre pour la ligne sélectionnée.
Vous cliquez sur la touche Entrée En zone de liste et choisissez trimestriel ou Année pour saisir les montants trimestriels ou annuels.
Type de revient budget pour chaque mois dans les cases.
Vous pouvez saisir une quantité et cliquez sur Copier pour copier l'autre côté du montant d'une boîte à tout le reste des cases.
Cliquez sur le bouton Enregistrer à côté des boîtes de placer les montants dans les cases budgétaires au haut de la page.
Répétez les étapes 10 à 12 pour chaque ligne budgétaire.
Vous n'êtes pas obligé de fournir des montants budgétaires pour chaque ligne du budget.
Cliquez sur Terminé lorsque vous avez terminé votre budget.
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