Comment mettre en place une liste de clients dans QuickBooks 2012
Une liste de clients dans QuickBooks 2,012 garde une trace de tous vos clients et vos informations client. Par exemple, la liste des clients conserve la trace des adresses de facturation et des adresses de livraison pour les clients.
Sommaire
- Choisissez la commande de clients centre-clientèle.
- Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur le nouveau client bouton d'emploi, puis choisissez la commande nouveau client.
- Utilisez la boîte de nom du client de donner au client un nom court.
- (facultatif.) si vous facturez vos clients dans une devise différente de la devise de votre résidence habituelle, sélectionnez cette monnaie de la zone de liste déroulante devise.
- (règle habituelle) ignorer le solde d'ouverture et à partir de boîtes.
- Utilisez les cases de l'onglet infos d'adresses pour fournir des informations.
- Fournir un peu d'informations supplémentaires sur le client.
- Cliquez sur l'onglet paiement info pour afficher un ensemble de boîtes.
- (facultatif) cliquez sur l'onglet infos sur la tâche de décrire le travail du client.
Suivez ces étapes pour ajouter un client à la liste à la clientèle:
AgrandirChoisissez la commande de clients Centre-clientèle.
QuickBooks affiche la fenêtre Customer Center.
AgrandirPour ajouter un nouveau client, cliquez sur le nouveau client Bouton d'emploi, puis choisissez la commande Nouveau client.
QuickBooks affiche la fenêtre nouveau client.
Utilisez la boîte de Nom du client de donner au client un nom court.
Vous ne devez entrer le nom complet du client dans la zone Nom de la clientèle. Cette information peut aller dans la boîte Nom de la société figurant sur l'onglet Infos d'adresses. Vous voulez juste une version abrégée du nom de client que vous pouvez utiliser pour désigner le client dans le système de comptabilité QuickBooks.
(Facultatif.) Si vous facturez vos clients dans une devise différente de la devise de votre résidence habituelle, sélectionnez cette monnaie de la zone de liste déroulante devise.
Si vous avez dit QuickBooks que vous travaillez dans plusieurs devises - vous avez fait cela pendant le processus d'installation de l'entrevue EasyStep - QuickBooks veut que vous identifier quand vous facturez un client et de recueillir les paiements d'un client dans une devise différente de votre devise de la maison.
(Règle habituelle) Ignorer le solde d'ouverture et à partir de boîtes.
En général, vous ne voulez pas de mettre le solde d'ouverture du client en utilisant le solde d'ouverture et à partir de boîtes. Cela ne veut pas la bonne façon de définir vos nouveaux comptes clients de solde débiteur. Si vous faites cela, vous êtes essentiellement la mise en place de la part de débit d'une entrée sans la partie de crédit correspondant.
Plus tard, vous devrez aller dans et entrez, entrées de journal farfelus fous afin de fixer votre comptabilité incomplète.
Utilisez les cases de l'onglet Infos d'adresses pour fournir des informations.
Entrez le nom de la société, y compris les informations de contact, adresses de facturation et de livraison, le nom du contact, le contact numéro de téléphone, numéro de fax, et ainsi de suite.
AgrandirFournir un peu d'informations supplémentaires sur le client.
Si vous cliquez sur l'onglet Informations supplémentaires, QuickBooks affiche plusieurs autres boîtes que vous pouvez utiliser pour collecter et stocker des informations client. Par exemple, vous pouvez utiliser la liste déroulante Type pour classer un client comme un raccord dans un particulier “ le type de client ”.
Utilisez les termes liste déroulante pour identifier les modalités de paiement par défaut du client. Utilisez la liste déroulante Rep pour identifier les ventes de défaut de représentant du client. Enfin, utilisez privilégiées Envoyer méthode pour sélectionner la méthode par défaut pour transmettre les factures des clients et des notes de crédit.
Vous pouvez également enregistrer un numéro de la revente, de spécifier un niveau de prix par défaut, et même cliquez sur le bouton champs définissent de spécifier des champs supplémentaires que vous souhaitez recueillir et de communiquer pour le client.
AgrandirCliquez sur l'onglet Paiement Info pour afficher un ensemble de boîtes.
Vous pouvez enregistrer le numéro du client de compte, sa limite de crédit, et la méthode de paiement préférée.
(Facultatif) Cliquez sur l'onglet Infos sur la tâche de décrire le travail du client.
L'onglet Infos sur la tâche vous permet de décrire les informations associées à un travail particulier étant effectuée pour un client. Vous utilisez l'onglet Infos sur la tâche si vous non seulement de configurer un client, mais aussi mettre en place un travail pour ce client.
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