Comment mettre en place une liste de clients dans QuickBooks 2014

Une liste de clients dans QuickBooks conserve la trace de tous vos clients et vos informations client. Par exemple, la liste de client garde la trace de l'adresse de facturation et des adresses de livraison pour les clients.

Sommaire

Suivez ces étapes pour ajouter un client à la liste à la clientèle:

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Choisissez la commande de clients Centre-clientèle.

QuickBooks affiche la fenêtre Customer Center.

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Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur le nouveau client Bouton d'emploi, puis choisissez la commande Nouveau client.

QuickBooks affiche la fenêtre nouveau client.

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Utilisez la boîte de Nom du client de donner au client un nom court.

Vous ne devez entrer le nom complet du client dans la zone Nom du client. Cette information peut aller dans la zone Nom de la société, figurant sur l'onglet Infos d'adresses. Vous voulez juste une version abrégée du nom de client que vous pouvez utiliser pour désigner le client dans le système de comptabilité QuickBooks.

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(Facultatif) Si vous facturez vos clients dans une devise différente de votre devise de résidence habituelle, sélectionnez cette monnaie à partir de la liste déroulante devise.




Si vous avez dit QuickBooks que vous travaillez dans plusieurs devises - vous avez fait cela pendant le processus d'installation de l'entrevue EasyStep - QuickBooks veut que vous identifier quand vous facturez un client et de recueillir les paiements d'un client dans une devise différente de votre devise de la maison.

(Remarque: La zone de liste déroulante devise ne figure pas dans la figure parce que le suivi des taux de change multiples fonctionnalité est pas allumé.)

5

(Règle habituelle) Ignorer le solde d'ouverture et à partir de boîtes.

En général, vous ne voulez pas de mettre le solde d'ouverture du client en utilisant le solde d'ouverture et à partir de boîtes. Cela ne veut pas la bonne façon de définir vos nouveaux comptes clients de solde débiteur. Si vous faites cela, vous êtes essentiellement la mise en place de la part de débit d'une entrée sans la partie de crédit correspondant.

Plus tard, vous devrez aller dans et entrez, entrées de journal farfelus fous afin de fixer votre comptabilité incomplète. Mais une exception à la règle habituelle existe.

Bien que la règle habituelle est que vous ne voulez pas définir un solde d'ouverture pour un client, cette règle a une exception importante. Vous enregistrez vos comptes solde à recevoir sur la date de conversion en définissant un solde d'ouverture pour chaque client à la date de conversion. La somme de ces soldes d'ouverture est ce que QuickBooks utilise pour déterminer vos total des débiteurs à la date de conversion.

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Utilisez les cases de l'onglet Infos d'adresses pour fournir le nom de la société et des informations de contact, y compris le nom de contact, numéros de téléphone, numéros de fax, adresses e-mail, la facturation et les adresses de livraison, et ainsi de suite.

Entrez le nom et prénom de quelqu'un dans les boîtes de nom complet et les numéros de téléphone de votre client vont dans les boîtes étiquetées téléphone principal et le travail Téléphone.

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Cliquez sur l'onglet Paramètres de paiement pour afficher l'ensemble des cases indiquées.

Vous pouvez enregistrer le numéro du client de compte, sa limite de crédit, les modalités de paiement, les méthodes de paiement et de livraison préférés, et même des informations de carte de crédit.

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(Facultatif) Si vous êtes suivi les taxes de vente, cliquez sur l'onglet Paramètres de taxe de vente pour afficher les boîtes que vous allez utiliser pour identifier le taux de la taxe de vente de ce client.

L'onglet Paramètres taxe de vente, par exemple, comprend une liste Code fiscal déroulante que vous utilisez pour indiquer quelle taxe de vente Code applique à ce client particulier. Vous pouvez également identifier l'élément de la taxe de vente réels et, le cas échéant, le numéro de la revente.

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Fournir un peu d'informations supplémentaires sur le client.

Si vous cliquez sur l'onglet Informations supplémentaires, QuickBooks affiche plusieurs autres boîtes que vous pouvez utiliser pour collecter et stocker des informations client. Par exemple, vous pouvez utiliser la liste déroulante Type de client à classer un client comme insérer dans un type de client particulier.

Et vous pouvez utiliser la liste déroulante Rep pour identifier les ventes de défaut de représentant du client. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Définir les champs de spécifier des champs supplémentaires que vous souhaitez recueillir et de communiquer pour le client.

10

(Facultatif) Cliquez sur l'onglet Infos sur la tâche de décrire le travail du client.

L'onglet Infos sur la tâche vous permet de décrire les informations associées à un travail particulier étant effectuée pour un client. Vous utilisez l'onglet Infos sur la tâche si vous non seulement de configurer un client, mais aussi mettre en place un travail pour ce client.

Lorsque vous avez terminé décrivant le client, cliquez sur Enregistrer Fermer ou Enregistrer Nouveau bouton pour enregistrer votre description.


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