Mise en place d'une liste de clients dans QuickBooks

Dans QuickBooks, une liste de clients garde une trace de tous vos clients et vos informations client. Par exemple, la liste des clients conserve la trace des adresses de facturation et des adresses de livraison pour les clients. Suivez ces étapes pour ajouter un client à la liste à la clientèle:

1. Choisissez les listes - commande Liste d'emploi> de la clientèle.

QuickBooks affiche le client: la fenêtre Liste des tâches.

Le Client: bouton d'emploi, en plus de vous permettre de créer de nouveaux clients, offre un menu de commandes pour éditer les informations client, la suppression de clients, l'impression d'une liste de clients, et ainsi de suite.

2. Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur le client: le bouton d'emploi, puis choisissez la commande Nouveau.

QuickBooks affiche la fenêtre nouveau client.

3. Utilisez la boîte de Nom du client de donner au client un nom court.

Vous ne devez entrer le nom complet du client dans la zone Nom de la clientèle. Cette information peut aller dans la boîte Nom de la société figurant sur l'onglet Infos d'adresses. Vous voulez juste une version abrégée du nom de client que vous pouvez utiliser pour désigner le client dans le système de comptabilité QuickBooks.

4. Ignorer le solde d'ouverture et à partir de boîtes.

Vous ne voulez pas de mettre le solde d'ouverture du client en utilisant le solde d'ouverture et à partir de boîtes. Cela ne veut pas la bonne façon de définir vos nouveaux comptes clients de solde débiteur. Si vous faites cela, vous êtes essentiellement configurez la partie de débit d'une entrée sans la partie de crédit correspondant. Plus tard, vous devrez aller dans et entrez, entrées de journal farfelus fous afin de fixer votre comptabilité incomplète.

5. Remplissez les cases de l'onglet Infos d'adresses.

Indiquez le nom de l'entreprise, y compris les informations de contact, adresses de facturation et de livraison, le nom du contact, le contact numéro de téléphone, numéro de fax, et ainsi de suite.

6. Fournir un bit d'information supplémentaires sur le client.

Si vous cliquez sur l'onglet Informations supplémentaires, QuickBooks affiche plusieurs autres boîtes que vous pouvez utiliser pour collecter et stocker des informations client.

Vous pouvez utiliser le

# 8226- Zone de liste déroulante Type pour classer un client comme un raccord dans un "type de client" particulier

# 8226- Conditions déroulante zone de liste d'identifier les modalités de paiement par défaut du client.

# 8226- Zone de liste déroulante Rep d'identifier les ventes de défaut de représentant du client.

# 8226- Envoyer Méthode préférée pour sélectionner la méthode par défaut pour transmettre les factures des clients et des notes de crédit.

Vous pouvez également enregistrer un numéro de la revente, de spécifier un niveau de prix par défaut, et même cliquez sur le bouton champs définissent de spécifier des champs supplémentaires que vous souhaitez recueillir et de communiquer pour le client.

7. Cliquez sur l'onglet Paiement Info.

Un ensemble de boîtes apparaît, où vous pouvez enregistrer le numéro du client de compte, sa limite de crédit, et la méthode de paiement préférée.

8. (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Infos sur la tâche de décrire le travail du client.

L'onglet Infos sur la tâche vous permet de décrire les informations associées à un travail particulier étant effectuée pour un client. Vous utilisez l'onglet Infos sur la tâche si vous non seulement de configurer un client, mais aussi mettre en place un travail pour ce client.