Apprendre à propos des analyses avancées dans Salesforce
Certains d'entre vous découvrent comment utiliser Salesforce afin que vous pouvez exécuter des rapports pour les pouvoirs-que-être, et Salesforce propose un grand nombre de fonctions de reporting. Vous ne devez pas être un jock quant à comprendre tout cela, bien que certaines compétences de raisonnement logique aideront. Le reste prend juste la pratique!
Dans la liste suivante, quelques-uns des nombreux rapports des fonctionnalités qui offre Salesforce sont décrits:
Champs de baquets: Ce sont des champs de formule personnalisés sur un rapport que du groupe d'aide (ou “ seau ”) données dans les catégories que vous obtenez à définir. Donc, si vous capturez la taille de l'employé d'une entreprise qui est trialing votre produit ou service, vous pouvez créer un champ de seau dans un rapport automatiquement les enregistrements de groupe dans une petite entreprise, la mi-marché, ou une entreprise seau, en fonction de la gamme qui Employé Taille domaine tombe. Utilisation des champs baquets vous aide à gagner du temps coûteuse d'édition et de réédition liste de choix des plages qui ne correspondent pas à des gammes historiques que votre entreprise évolue.
Diagrammes de dispersion: Ces rapports de représenter graphiquement les informations en utilisant un x traditionnelle et l'axe des y. Ce qui est particulièrement utile est que les points sur le graphique peuvent être eux-mêmes des résumés d'informations, ce qui vous donnent en fait un autre moyen puissant visuellement données d'affichage. Avec assez de données, vous pouvez également voir des corrélations qui peuvent vous aider avec vos analyses. Vous pouvez créer des graphiques de dispersion de tous les formats de rapports qui contiennent une certaine résumé des informations - ce sont résumé, matrice, ou des rapports jointes. Pensez à ce groupe vos points sur le graphique devraient représenter. C'est le “ complot ” dimension.
Pour voir si une corrélation existe entre les clients avec un nombre élevé de possibilités fermés acquis et de leur chiffre d'affaires total, créer un diagramme de dispersion. Cela pourrait être associé comptes dont les possibilités sont tous regroupés (par nom de compte). Donc, d'un point de complot représentera le nombre total de possibilités gagné qui appartiennent à Acme Corp. Un autre point représente les possibilités remportés par Beta Inc. Vous pouvez ensuite déterminer les X et Y axes: L'axe des x pourrait être le nombre record de fermé gagné opportunités, et l'axe des y pourrait être la somme des montants d'opportunité.
Rapports rejoint: Combinez deux ou plusieurs rapports en un seul rapport de sorte que vous avez un point de vue facilement analysable de l'information, tant que tous les rapports ont des relations avec un objet ou des objets communs. Chaque rapport comprend une “ bloc ” dans le rapport joint. Par exemple, vous pouvez avoir trois rapports de cas: celui qui montre toutes celles où l'Etat est fermé, un autre où l'Etat est nouveau, et un autre où l'Etat est en cours. Si tous les trois rapports se trouvent également être regroupés par Case priorité, vous pouvez numériser rapidement une grille de cas à la fois par le statut et la priorité.
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