3 astuces pour faire de votre configuration 2015 Quicken rapide et facile

Si vous êtes nouveau à Quicken ou la comptabilité, la mise en route peut être un peu intimidant. Le programme prend du temps à mettre en place. Le programme prend du temps pour apprendre. Vous pouvez, toutefois, faciliter la courbe d'apprentissage en appliquant trois conseils simples:

Passer de la banque en ligne et mobile app - au moins pour l'instant

La banque en ligne permet d'économiser du temps et rend le paiement des factures et de compte bancaire rapprochements facile.

L'application mobile de Quicken qui a travaillé avec les versions récentes de Quicken branche habilement un trou dans le système Quicken. (Vous pouvez entrer des transactions pour un compte en banque, même lorsque vous n'êtes pas assis devant un ordinateur.)

Mais ces deux outils, frais admis faire obtenir commencé avec Quicken juste un peu plus difficile. En conséquence, vous voudrez peut-être retarder leur utilisation jusqu'à ce que vous êtes à l'aise de travailler avec le programme de bureau Quicken.

À ce point-dire quelques mois dans le futur-aller de l'avant et de signer et mis en place pour les services bancaires en ligne.

Si vous avez un téléphone intelligent ou autre appareil mobile, télécharger l'application Quicken et de départ en utilisant le nuage Quicken pour synchroniser votre ordinateur de bureau fichier de données Quicken avec notre appareil mobile.

Mais ne vous sentez pas obligé de faire ce genre de choses au début. Il est normal de retarder cette complexité pour un peu # 133;

Commencez avec un compte bancaire unique pour construire la fluidité

Voici une autre astuce pour faciliter le travail d'obtenir allant avec Quicken: Commencez avec un seul compte bancaire.

En d'autres termes, même si vous avez obtenu plusieurs comptes (peut-être dispersés parmi une poignée de banques et coopératives de crédit), commencer à utiliser Quicken abord avec juste un de ces comptes - idéalement un compte bancaire avec un peu de volume de transactions de sorte que vous pouvez vraiment pratiquer les tenants et les aboutissants de Quicken.

Si vous pouvez choisir entre deux comptes pour votre compte de démarrage, choisissez celui pour lequel vous savez effectivement le bon équilibre de compte bancaire - peut-être parce que vous avez été concilier le compte.

Aller le long de quelques mois avec ce compte unique. Entrez les transactions. Corriger les erreurs. Rapprocher les soldes de compte. En général, apprendre la configuration de la terre avec un seul compte simple.

Si vous commencez avec un seul compte, vous montez la courbe d'apprentissage un peu avant de vous retrouver face à plusieurs comptes, les volumes de transaction plus élevés, et les situations les plus délicates.

Envisager l'externalisation de votre comptabilité d'investissement

Une astuce finale et un qui est pas aussi aveugle et paresseux que cela puisse paraître, si vous avez des comptes de placement que la société de gestion de placements fait un bon travail de suivi, considèrent sauter complètement la comptabilisation de ces comptes.

Cela semble bâclée. Mais voici la chose: Les lois fiscales exigent désormais des sociétés de gestion de placements (y compris les sociétés de gestion de fonds communs de placement que beaucoup d'entre nous utilisent) pour fournir des données assez complètes de tenue de livres environ base de coûts. Les grandes sociétés de gestion de placements assurent habituellement des grands sites Web pour leurs titulaires de comptes, y compris de puissants outils pour mesurer la performance et gérer l'allocation d'actifs.

Vous obtenez un peu d'avantages, donc, de dupliquer leurs efforts. Qui plus est, l'investissement de tenue de dossiers représente une des tâches les plus difficiles à réussir dans Quicken. Pourquoi aller à un tas de travail supplémentaire avec les ordinateurs à Vanguard, Fidelity, T. Rowe Price ou Charles Schwab sont déjà faire le travail pour vous?