Décrivez votre banque à accélérer 2015

La figure montre la fenêtre qui recueille la première partie de cette information.

Lorsque vous tapez, Quicken affiche une liste des institutions financières qui correspondent à ce que vous avez tapé jusqu'ici. Le plus vous tapez, plus la liste des institutions correspondantes possibles. Note: Lorsque vous démarrez le programme Quicken, il tente d'établir une connexion Internet afin qu'il puisse saisir la version la plus à jour de cette liste des institutions financières.

Si votre banque offre un accès Internet à votre compte bancaire - et la plupart des banques ne - Quicken sait. Et en conséquence, Quicken tente de pas si subtilement vous pousser dans les données simplement saisissant sur le site Web de la banque. Vous devez maintenir votre compte manuellement. Vous avez beaucoup de temps plus tard pour savoir comment fonctionne la banque en ligne.

Cela dit, cependant, si vous voyez votre banque cotée et que vous voulez utiliser les services bancaires en ligne, sélectionner la banque et cliquez sur Suivant. Lorsque vous cliquez sur le bouton Suivant, Quicken affiche une autre version de la Ajouter votre compte de chèques principal fenêtre, qui demande le nom d'utilisateur et mot de passe requis pour accéder à votre compte bancaire électronique.

Pour télécharger les transactions et les renseignements sur le solde du compte directement depuis le site de votre banque, vous devez fournir ces informations. Après avoir fourni ces informations, cliquez sur le bouton Connect pour tester les informations de nom d'utilisateur et mot de passe.

Quicken ne sera pas tout à fait croire que vous êtes assez audacieux pour ignorer sa forte conseils à passer au numérique, il affiche un autre ajouter votre fenêtre de compte courant primaire qui fournit des boutons d'option que vous pouvez utiliser pour indiquer que vous voulez être intelligent et il suffit de télécharger les transactions - ou que vous voulez être prudents ploddingly (au moins au début) et saisir des transactions manuellement.

Par défaut, le je veux choisir l'option Méthode de connexion est sélectionné. Mais vous ne voulez pas d'être intelligent - ou du moins pas encore tout à fait - afin de sélectionner le je veux entrer dans mon option manuellement des transactions.

Vous le faites en tapant un nom dans la zone de texte Nom du compte / pseudo. En outre, si on leur donne le choix, cliquez sur l'un des boutons d'option qui peuvent apparaître sous la zone de texte Nom du compte / pseudo pour indiquer si vous utilisez le compte bancaire principalement pour les finances d'affaires, les finances personnelles, et ainsi de suite.

La concision est une vertu ici, donc être concis: Quicken utilise votre nom de compte à l'étiquette des trucs dans la fenêtre Quicken et sur les rapports Quicken. Si vous utilisez un long nom de compte, le nom ne peut pas toujours tenir sur les rapports et les écrans.

Après que vous fournissez Quicken un nom et une description générale des transactions du compte, cliquez sur Suivant, et Quicken affiche une autre boîte de dialogue de configuration de compte qui demande de mettre fin à la date de déclaration et se terminant le solde du relevé du compte.

Entrez la date de votre dernier relevé de banque à la date du relevé zone de texte Ending. Cette date, en passant, est la date de l'avant à partir de laquelle vous pourrez commencer à utiliser Quicken. Entrez la date en JJ / MM / AAAA ou MM / JJ / AA la mode.

Cet équilibre est tout ce qui apparaît sur votre relevé bancaire. Cet équilibre est également le montant d'argent dans votre compte à la date que vous commencez votre tenue financière. Si vous avez 4.16 $ dans votre compte, tapez 4.16 dans la Déclaration Solde zone de texte Ending.

En fin de compte, vous verrez une fenêtre d'ajout de compte qui indique que vous avez ajouté votre compte bancaire. Cette fenêtre fournit également une case à cocher vous pouvez utiliser pour dire Quicken il faut synchroniser les données de compte vous montrer pour le compte juste ajouté à la Quicken Nuage de sorte que vous pouvez obtenir des données de la balance à l'aide d'un appareil mobile comme un smartphone. (Ne cochez la case si vous avez un tel dispositif.)

La fenêtre Compte Ajouté fournit également des boutons vous pouvez cliquer pour ajouter un autre compte bancaire (y compris des choses comme les comptes de cartes de crédit), ainsi que d'un bouton, vous pouvez cliquer pour indiquer que vous avez terminé et vous voulez juste de commencer à utiliser Quicken.

Il suffit de cliquer sur le bouton qui se réfère à l'ajout d'un autre compte bancaire.