Etfs: comment combiner les stratégies de style et de secteur
Utilisation ETF sectoriels peut être un excellent moyen de diversifier votre portefeuille. Il a également, cependant, peut être dangereux si vous utilisez cette stratégie comme un moyen pour vous aider à spéculer sur le marché.
Sommaire
Quand à préférer la grille de style pour votre ETF
Il n'y a rien de mal à diviser un portefeuille d'actions dans les secteurs de l'industrie, mais s'il vous plaît ne soyez pas pressé de démolition investissement de style. Si vous allez en choisir un sur l'autre stratégie, le bord va encore à l'investissement de style. Pour une chose, nous savons que cela fonctionne. Style de l'investissement contribue à diffuser (mais certainement pas d'éliminer) le risque. Des hordes de données montrent que.
En outre, l'investissement de style vous permet de profiter des années d'autres données qui indiquent que vous pouvez oie rendements sans augmenter votre risque, ou en augmentant par beaucoup, en se penchant vers la valeur de votre portefeuille et de petite capitalisation.
Lorsque vous investissez dans les secteurs de l'industrie à travers les ETF, vous investissez plus souvent la grande majorité de vos fonds sur les grandes capitalisations, et vous êtes la croissance habituellement morcellement et la valeur égale. Cette approche peut limiter la réussite de votre investissement.
Une autre raison pour les investisseurs de l'ETF devraient pas les débris d'investissement de style: FNB de style sont le choix moins cher. Pour tout ce FNB de style raison ont tendance à coûter beaucoup moins que les FNB industrie du secteur. En moyenne, ils sont environ la moitié du coût. Allez comprendre.
Et une dernière raison pour préférer le style au secteur pour le noyau de votre portefeuille: Vous aurez besoin de moins de fonds. Avec une forte croissance, une grande valeur, faible croissance, et de peu de valeur, vous pouvez assez bien capturer le marché boursier entier.
Avec les fonds du secteur, vous avez besoin d'une douzaine de fonds pour obtenir le même effet. Chaque fonds offre une diversification du secteur minime, car les mouvements de prix des entreprises du même secteur ont tendance à être en corrélation étroite.
Comment combiner des stratégies pour optimiser votre portefeuille de FNB
Il est inutile d'avoir des dizaines de FNB dans votre portefeuille si elles vont seulement pour dupliquer les exploitations de l'autre. Donc, si vous possédez déjà l'ensemble du marché par le biais des FNB diversifiés dans tous les quadrants de coin de la grille de style - grand, petit, la valeur et la croissance - pourquoi ajouter des secteurs de l'industrie qui sont de toute évidence déjà représentés?
Il serait judicieux d'ajouter un poivrer des stocks de semi-conducteurs ou des stocks d'utilité si vous saviez que les semi-conducteurs ou les services publics allaient décoller. (Bien sûr, un investisseur rationnel ne serait jamais dire qu'il ou elle ne savait rien à propos de l'avenir, autre que le soleil se lèvera demain sans doute.)
Et pourtant, en prenant une dose supplémentaire de semi-conducteurs ou des services publics peut encore un sens si cette dose supplémentaire de deux secteur de l'industrie étaient en quelque sorte à augmenter votre potentiel de performance sans augmenter le risque. Cela pourrait se produire que si vous avez choisi un secteur d'activité qui ne sont pas étroitement corrélée à l'ensemble du marché.
-
Le FNB iShares du secteur de Blackrock - Portefeuille de l'ETF: risque et le rendement associé à secteurs de l'industrie
-
ETF et risques: comment diversifier votre portefeuille - Etfs et le risque: garder simple diversification
- Etfs et le risque: mesure du risque par le biais de corrélation
- Etfs: erreurs d'investissement courantes à éviter
FNB: SPDR sélectionnez du secteur Les Sélectionnez SPDR secteur sont sur un pied d'égalité avec les FNB de Vanguard secteur de l'industrie. Comme les fonds Vanguard, ils représentent grands groupes de l'industrie américaine. Ils suivent des indices raisonnables, et ils vous en…
Comment choisir ETF sectoriels Après vous décidez que l'industrie des secteurs que vous souhaitez investir, vous devez choisir parmi les ETF. Comme avec d'autres options de l'ETF, il existe une variété de choix et une variété d'entreprises qui vendent des FNB.IShares de…
Comment diversifier vos placements ETF sectoriels Utilisation ETF sectoriels de diversifier votre portefeuille peut être une stratégie avantageuse. Une étude en profondeur sur l'investissement de l'industrie du secteur, fait il ya plusieurs années par les Associés Ibbotson basée à Chicago…
Comment chercher FNB faible corrélation pour la diversification ajoutée Il ya certains FNB sectoriels qui sont de meilleurs choix que les autres pour des ajouts à un portefeuille qui comprend la plupart des investissements de style. Au moment de décider ce que les investissements du secteur à ajouter à votre…
Comment choisir les FNB par secteur, pas le style Il ya environ 200 ETF américains industrie du secteur. Vous pouvez trouver un fonds pour refléter chacun des principaux secteurs de l'industrie dans l'économie américaine: l'énergie, les matériaux de base, les services financiers, des biens de…
Optimiser votre portefeuille de FNB Il est inutile d'avoir des dizaines de fonds négociés en bourse (FNB) dans votre portefeuille si elles vont seulement pour dupliquer les exploitations de l'autre. Donc, si vous possédez déjà l'ensemble du marché par le biais des FNB…
FNB PowerShares du secteur PowerShares a environ 50 domestique et une douzaine de fonds internationaux du secteur. Les FNB offerts dans cette ligne sont gérés activement, avec un courtier la cueillette des stocks. PowerShares offres du secteur de l'industrie sont les…
Secteur ETF: la prochaine industrie à chaud Un danger de FNB est leur capacité à vous permettre d'acheter facilement dans les secteurs, ce qui peut être dangereux quand il conduit à la spéculation. Il ya peu de doute que les gens qui partagent leurs portefeuilles en grand / petit /…
Global Advisors de la rue de l'État: SPDR ETF sectoriels En plus de ses Select SPDR du secteur, State Street Global Advisors offre des FNB les plus élémentaires sans “ Sélectionnez ” nom. Les offres du secteur de l'industrie des SPDR sont comme suit:Nom Fonds du secteur États-UnisTickerSPDR…
Stratégies d'investissement de l'ETF pour réduire les risques, optimiser le rendement Lorsque vous investissez dans des fonds négociés en bourse (FNB), vous êtes sage d'investir dans les deux grandes valeurs de croissance et de valeur - séparément. Cette approche vous donne la possibilité de rééquilibrer une fois par an et,…
Mettre sur pied un portefeuille de fonds négociés en bourse Investir une petite quantité dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut vous donner une exposition à une vaste gamme d'actions et d'autres types d'actifs, tels que l'immobilier, les matières premières et les obligations. Investir dans quatre…
Stock considérations d'investissement pour les taureaux et les ours Due diligence est nécessaire pour votre succès en tant qu'investisseur de stock. Assurez-vous que vous investissez de façon appropriée à votre situation. Si vous êtes 35, position dans vos revenus de pointe années, veulent monter un stock de…
Comment trouver le juste équilibre et éviter les manies Si vous investir dans des fonds de croissance ou des fonds de valeur en ces temps incertains? Heureusement, vous n'êtes pas obligé de choisir un sur l'autre. Gestion de votre portefeuille peut être une question de déplacer l'accent que vous…
Une introduction aux fonds négociés en bourse et fonds communs de placement Pour beaucoup de gens, et depuis de nombreuses années, le seul choix en plus d'investir directement dans des actions était d'investir indirectement par l'intermédiaire des fonds communs de placement. Maintenant, avec l'avènement de la FNB, les…