Comment organiser le processus d'administration de la succession

Administration d'une succession est un processus détaillé avec beaucoup de paperasse et les délais rigides. L'exécuteur testamentaire devrait tenir des registres immobiliers organisés et approfondies de la mort du défunt avant. Créer des calendriers, un système de classement et des listes de choses à faire peut sauver des heures de temps que vous préparez les déclarations de succession et de répondre aux questions sur la succession.

Créez des calendriers à retenir délais immobilières

Créer un calendrier avec des dates importantes de tout votre immobilier. Insérez délais immobilières dès que vous devenez conscient d'entre eux. Concevoir un système pour vous rappeler les échéances et les tâches à venir. Ces délais sont spécifiques à votre succession et dépendent de savoir si la succession va par l'homologation, et l'État de résidence de la personne décédée.

Ce pourrait être une bonne idée d'avoir deux calendriers:

• Calendrier d'homologation administration / non-homologation: Énumérer toutes les tâches à accomplir en ce qui concerne à la fois l'homologation et l'immobilier non-homologation dans l'ordre chronologique. Vous ne voulez pas manquer une date limite. Si vous ne parvenez pas à prouver au tribunal d'homologation que vous ayez avisé tous les bénéficiaires avant la date limite, par exemple, vous pouvez avoir à refaire toute la procédure de notification.

• Calendrier des échéances fiscales: Gardez une trace des nombreuses échéances fiscales applicables à la succession. Manquer un délai d'impôt peut signifier que la succession est chargé des pénalités et des intérêts sur toute taxe due. Le tribunal d'homologation peut vous tenir responsable, et les bénéficiaires peut vous poursuivre, sur une échéance manquée.

Vous pouvez également créer des calendriers distincts pour chaque type d'impôt: l'impôt fédéral sur les successions, l'état de succession ou d'héritage, impôt sur le revenu de la succession, et l'année dernière (s) déclaration d'impôt sur le revenu de la personne décédée.

Mettre en place un système de classement des dossiers de succession

Un système de classement organisé est essentiel pour le processus d'administration de la succession. Vous pouvez choisir d'organiser autant que vous le pouvez par voie électronique, mais vous avez encore à traiter avec beaucoup de paperasse. Vous devriez avoir un fichier qui verrouille de garder les documents de succession, qui est confidentielle et sécuritaire.

Vous pouvez créer un fichier pour l'immobilier avec des dossiers de fichiers séparés dans le fichier pour chaque sujet. Titres dossier pour le fichier d'administration de la succession pourraient inclure:

• La correspondance et les notes de service. Prenez note de tous les appels téléphoniques que vous faites ou de recevoir et de réunions que vous avez relatives à la succession et le déposer dans le dossier approprié. Date de la consignation et de noter le nom de la personne (s) vous avez parlé et les principaux points abordés.

• Déclaration d'impôt fédéral sur les successions.

• État impôt sur les successions.

• Mémoires d'homologation (ou de la paperasserie de la Cour des successions).

• Assurance-vie.

• Les prestations de retraite.

• Le revenu des déclarations fiscales de défunt.

• Rendements immobiliers de l'impôt sur le revenu.

• Les dettes et créances contre la succession de défunt. Gardez un dossier distinct des dettes de la personne décédée, votre témoignage de la dette, et un dossier permanent de votre paiement des dettes.

• Actifs immobiliers.

Ce ne sont que quelques exemples de dossiers possibles pour votre dossier de succession. Vous pourriez aussi avoir des dossiers pour toutes les questions qui se posent notamment à la succession vous administrez.

Listes de choses à faire peuvent vous aider à rester concentré sur ce que vous avez à la fois à faire aujourd'hui, y compris le meilleur ordre dans lequel pour l'accomplir, et ce que vous devez accomplir à long terme. Vous pouvez avoir plusieurs listes, une pour tous les jours, un pour la semaine, et un pour les tâches mensuelles.