Mettre en place un compte de placement de fonds commun de placement avec Quicken 2005

Si vous avez besoin de suivre un fonds commun de placement dans Quicken 2005, vous avez besoin de savoir comment mettre en place un compte de fonds communs de placement, puis enregistrer vos activités d'investissement. Même si vous ne pas investir dans des fonds communs de placement, de comprendre comment fiche de fonds commun de placement en gardant œuvres rend le suivi des autres investissements, plus complexes - comme les actions, les obligations, Krugerrands et options sur matières premières - beaucoup, beaucoup plus facile pour vous.

Configuration d'un compte d'investissement pour le suivi d'un fonds commun de placement fonctionne de la même manière que la mise en place de tout autre compte:

1. Cliquez sur le bouton Investir Center.

Le bouton Investir Center, comme un examen attentif révèle, apparaît dans cette rangée de boutons le long du bord gauche de la fenêtre. Quicken, jamais le fidèle compagnon, affiche la fenêtre du Centre d'investissement. Vous devrez cliquer sur l'onglet Mes données si elle est pas affichée par défaut.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter un compte sur la fenêtre du Centre d'investissement.

Quicken affiche consciencieusement la première boîte de dialogue Configuration de compte Quicken que vous utilisez pour ajouter un nouveau compte Quicken. Vous avez vu cette boîte de dialogue d'un million de fois maintenant. Il vous demande juste de nommer l'institution financière qui détient votre compte de placement.

3. Identifier l'institutionnalisation financière puis cliquez sur Suivant.

Nom de l'institution financière (banque, société de courtage, ou de la société de gestion de fonds communs de placement) la tenue de votre compte de placement de fonds mutuels. Lorsque vous tapez le nom, Quicken affiche une liste des entreprises qui correspondent à ce que vous tapez. Quand vous voyez le bon nom, cliquez dessus, puis cliquez sur Suivant. Et, oh, si vous ne voyez pas le bon nom, indiquer que vous voulez juste utiliser le nom que vous avez tapé et non un nom de la liste.

Remarque: Si vous sélectionnez une institution financière qui prend en charge la configuration en ligne, Quicken affiche une boîte de dialogue qui vous demande si vous souhaitez définir le compte manuellement ou utiliser une nouvelle méthode spéciale en ligne,. Vous aurez probablement envie de configurer le compte manuellement.

Après avoir terminé l'étape 3, Quicken affiche la deuxième boîte compte Quicken de dialogue de configuration, qui demande: «Quel type de compte de placement souhaitez-vous ajouter?"

4. Identifier le type de compte.

Indiquez que vous voulez créer un compte unique du fonds commun de placement.

Remarque: Quicken vous permet de configurer un 401 (k) de type compte. Bien que vous devez vous occupez pas de suivi des investissements défiscalisés - surtout quand quelqu'un d'autre le fait déjà la tenue de registres pour vous - vous pouvez créer un compte pour un (k) compte 401. Et puis, vous pouvez utiliser ce compte pour surveiller la performance du compte. Les étapes décrites ici pour travailler avec un fonds commun de placement sont les mêmes étapes de base que vous utilisez pour travailler avec un (k) compte 401.

5. Cliquez sur Suivant et puis nommez le investment puis cliquez à nouveau sur Suivant.

Quicken affiche la boîte de dialogue Configuration troisième compte Quicken. Déplacez le curseur sur la zone de texte Nom Ce compte et tapez un nom pour le fonds commun de placement. Si vous investissez dans le fonds commun de placement Vanguard Index 500 Trust, vous pouvez taper Vanguard Index.

Après avoir cliqué sur Suivant, Quicken affiche la quatrième boîte de dialogue Configuration de compte Quicken, qui dit: «Parlez-nous de ce compte."

6. Fournir la dernière déclaration date- puis cliquez sur Suivant.

La quatrième boîte de dialogue Configuration de compte Quicken demande la date de la déclaration que vous utilisez pour entrer votre parts de fonds communs de placement, le coût, et des informations de valeur. Cette date est la date de départ, en substance, pour votre fonds commun de placement archivage avec Quicken. Entrez la date, puis cliquez sur Suivant.

7. Fournir le ticker symbolisé puis cliquez sur Suivant.

Tout cela ne boîte de dialogue cinquième est de recueillir le symbole de l'OPC de sorte que vous pouvez télécharger les cours des actions à plusieurs reprises pendant la journée et vous conduire à moitié folle d'inquiétude. Si vous ne connaissez pas le symbole, cliquez sur le bouton Symbole de recherche pour afficher une page Web Quicken.com qui vous permet de trouver le symbole.

Après avoir cliqué sur Suivant, Quicken affiche la boîte de dialogue Configuration de compte Quicken sixième, où il vous demande de "saisir votre information sur le fonds actuel."

7. Fournir un nombre d'actions au total.

Entrez le nombre d'actions que vous détenez dans le fonds commun de placement.

8. Cliquez sur Suivant.

Quicken affiche une boîte de dialogue résumant l'investissement de fonds communs de placement que vous venez d'entrer. Si quelque chose semble anormal, cliquez sur le bouton Retour pour trouver la boîte de dialogue Configuration de compte Quicken où vous avez entré un peu peu d'informations incorrectes.

9. Si tout semble correct, cliquez sur Terminé.

Quicken affiche une fenêtre de résumé de l'investissement pour le nouveau fonds commun de placement (comme le montre la figure 1).